Problemas comuns no Kanban/CRM e como resolver

Use este guia quando o Kanban/CRM não estiver se comportando como esperado ou quando o quadro estiver difícil de usar. A maioria dos problemas está ligada a permissão, filtro, etapa incorreta, duplicidade ou falta de regra operacional.

O card não aparece no funil

Verifique:

• se você está no funil correto;
• se há algum filtro ativo;
• se o card foi criado em outra etapa;
• se você tem permissão para ver aquele funil;
• se o card foi arquivado, concluído ou perdido;
• se a página precisa ser recarregada.

Teste rápido: limpe filtros, atualize a página e pesquise pelo nome do contato ou título do card.

O card apareceu na etapa errada

Causas comuns:

• etapa inicial escolhida incorretamente;
• card movido por outro usuário;
• automação alterou status;
• funil foi reorganizado depois da criação;
• regra do time não está clara.

Como corrigir:

1. Abra o card.
2. Leia o histórico ou observações.
3. Confirme qual é o estado real do processo.
4. Mova para a etapa correta.
5. Registre uma nota curta se a mudança puder gerar dúvida.

Existem cards duplicados

Duplicidade costuma acontecer quando várias pessoas criam card para o mesmo contato ou quando uma automação dispara sem condição suficiente.

Antes de criar novo card, pesquise por:

• nome do contato;
• telefone ou e-mail;
• empresa;
• objetivo da oportunidade;
• conversa relacionada.

Se encontrar duplicidade, mantenha o card mais completo e encerre, arquive ou sinalize o duplicado conforme a regra da conta.

Não consigo criar ou editar card

Pode ser permissão ou configuração do funil.

Verifique:

• seu papel na conta;
• se você tem acesso ao módulo Kanban/CRM;
• se o funil está liberado para seu time;
• se o campo obrigatório ficou em branco;
• se há erro de validação na tela;
• se sua sessão expirou.

Se outro usuário com permissão consegue editar, o problema provavelmente está no seu acesso.

A automação não criou ou não moveu card

Confira:

• se a regra está ativa;
• se o gatilho realmente aconteceu;
• se as condições foram atendidas;
• se a etiqueta, status ou campo usado na regra está correto;
• se a automação evita duplicidade;
• se houve alteração recente no funil ou nas etapas.

Faça um teste controlado com uma conversa ou contato de exemplo antes de abrir chamado.

O funil está bagunçado

Sinais de bagunça:

• muitos cards sem responsável;
• muitas etapas parecidas;
• cards antigos sem próxima ação;
• oportunidades perdidas no meio do funil;
• duplicidade frequente;
• agentes não sabem onde colocar cada card.

Como corrigir:

1. Pare de criar novas etapas por alguns dias.
2. Remova ou una etapas redundantes.
3. Defina regra de entrada e saída para cada etapa.
4. Limpe duplicados.
5. Faça uma revisão com o time.
6. Atualize automações depois de ajustar o funil.

Evidências para enviar ao suporte

Se precisar abrir chamado com a Digi2B, envie:

• nome do funil;
• título do card;
• contato relacionado;
• print ou GIF do comportamento;
• horário aproximado;
• usuário afetado;
• regra de automação envolvida, se houver;
• o que você esperava que acontecesse.

Checklist final

• [ ] Filtros foram limpos.
• [ ] Funil e etapa foram conferidos.
• [ ] Permissões foram verificadas.
• [ ] Duplicidade foi pesquisada.
• [ ] Automação foi testada com caso controlado.
• [ ] Evidências foram separadas antes de abrir chamado.