.png?v=1790870524 "Suporte")
Um funil bem configurado evita que o Kanban vire apenas um quadro bonito. Antes de criar etapas, defina qual processo será acompanhado, quem vai usar e qual decisão cada etapa representa.
Antes de criar o funil
Responda três perguntas:
- Qual processo este funil vai organizar?
- Qual é o início e qual é o fim desse processo?
- Quem precisa acompanhar ou movimentar os cards?
Se as respostas forem vagas, o funil provavelmente ficará confuso. Comece simples e refine depois de uma semana de uso real.
Exemplos de funis úteis
Funil comercial
Use para acompanhar leads, oportunidades e negociações.
Etapas possíveis:
- Novo lead
- Primeiro contato
- Qualificação
- Proposta enviada
- Negociação
- Ganho
- Perdido
Funil de implantação
Use depois que um cliente fecha contrato e precisa passar por configuração, treinamento e go-live.
Etapas possíveis:
- Contrato recebido
- Kickoff agendado
- Configuração em andamento
- Treinamento
- Validando com cliente
- Go-live
- Concluído
Funil de suporte
Use para demandas que precisam de análise ou acompanhamento interno.
Etapas possíveis:
- Triagem
- Em análise
- Aguardando cliente
- Aguardando time interno
- Resolvido
Passo a passo recomendado
- Acesse o módulo de Kanban/CRM.
Na tela: Use a tela de funis para criar, editar e revisar a estrutura do processo.
- Crie um novo funil com nome claro.
- Escreva uma descrição curta para orientar o time.
- Cadastre as etapas na ordem em que o processo acontece.
- Defina quais pessoas ou times poderão usar o funil.
- Crie um card de teste para validar o fluxo.
- Mova o card por todas as etapas e veja se a sequência faz sentido.
- Ajuste nomes ou ordem antes de liberar para o time.
Como nomear funis
Prefira nomes específicos:
- Vendas - Clínica
- Implantação - Clientes IAra
- Suporte - Casos técnicos
- Cobrança - Pendências financeiras
Evite nomes genéricos como Processo, Pipeline ou Quadro 1. Depois de alguns meses, esses nomes deixam a operação difícil de auditar.
Boas práticas
- Um funil deve representar um processo, não uma equipe.
- Etapas finais devem indicar conclusão clara: ganho, perdido, resolvido ou concluído.
- Não crie etapas para cada microtarefa.
- Se uma etapa tem muitos cards parados, ela precisa de uma regra de revisão.
- Se uma etapa nunca recebe card, talvez ela não seja necessária.
Checklist final
- [ ] O funil tem um objetivo claro.
- [ ] As etapas seguem a ordem real do processo.
- [ ] O time entende quando criar e mover cards.
- [ ] Existe etapa final para sucesso e para perda/cancelamento.
- [ ] Um card de teste foi criado e movimentado.