Como usar o Kanban/CRM para vendas

O Kanban/CRM pode ser usado como funil comercial para acompanhar leads desde o primeiro contato até ganho ou perdido. A principal vantagem é transformar conversas espalhadas em uma visão clara de pipeline.

Estrutura recomendada

Para começar, use um funil simples:

• Novo lead
• Primeiro contato
• Qualificação
• Proposta enviada
• Follow-up
• Negociação
• Ganho
• Perdido

Adapte os nomes ao seu processo, mas mantenha uma regra clara para cada etapa.

Quando criar oportunidade

Crie uma oportunidade quando o contato demonstrar intenção comercial real.

Exemplos:

• perguntou preço;
• pediu orçamento;
• solicitou avaliação;
• quer agendar demonstração;
• pediu proposta;
• veio de campanha paga com intenção de compra;
• foi indicado por cliente atual.

Não é necessário criar oportunidade para toda mensagem recebida. Perguntas genéricas podem ser resolvidas na conversa até haver sinal de interesse.

Dados mínimos para vender melhor

Na tela: A visão de ofertas ajuda a acompanhar oportunidades comerciais e valores.

Um card comercial deve ter:

• nome do contato;
• canal de origem;
• produto, serviço ou unidade de interesse;
• etapa atual;
• responsável;
• valor estimado, quando existir;
• próxima ação com data;
• motivo da perda, quando aplicável.

Rotina diária do vendedor

1. Comece pelos cards com próxima ação vencida ou para hoje.
2. Responda conversas abertas relacionadas a oportunidades.
3. Atualize cards conforme a pessoa atendida avança.
4. Registre follow-ups combinados.
5. Mova oportunidades sem resposta para uma etapa de acompanhamento.
6. Marque como ganho ou perdido apenas quando houver confirmação.

Como usar follow-up sem virar spam

Follow-up precisa ter contexto. Evite mensagens genéricas repetidas.

Boas abordagens:

• retomar a dúvida anterior;
• enviar um material prometido;
• lembrar uma proposta já enviada;
• confirmar se a pessoa atendida quer seguir;
• oferecer ajuda para decidir.

Exemplo:

Oi, Maria. Passando para confirmar se você conseguiu ver a proposta que enviei ontem. Se quiser, posso te ajudar a escolher o melhor horário para avaliação.

Como analisar o funil comercial

Toda semana, revise:

• quantos leads novos entraram;
• quantos chegaram em proposta;
• quantos estão parados em follow-up;
• quantos foram ganhos;
• principais motivos de perda;
• tempo médio entre novo lead e fechamento.

Essas respostas mostram onde o time precisa melhorar: velocidade de atendimento, qualificação, proposta, negociação ou follow-up.

Boas práticas

• Tenha regra clara para qualificar lead.
• Não deixe oportunidade sem próxima ação.
• Registre motivo de perda com honestidade.
• Use etiquetas para origem ou campanha quando fizer sentido.
• Evite manter cards perdidos no meio do funil.

Checklist final

• [ ] O funil comercial tem etapas simples.
• [ ] O time sabe quando criar oportunidade.
• [ ] Todo card tem responsável.
• [ ] Cards de follow-up têm data ou contexto.
• [ ] Ganho e perdido são usados com critério.