Conta, equipe e permissões

Criando sua conta

Use este guia para criar sua conta da IAra, confirmar o acesso e entrar no painel pela primeira vez. Antes de começar - Use um e-mail comercial que você consiga acessar. - Se sua empresa já usa a IAra, peça um convite para a pessoa administradora da conta antes de criar um novo cadastro. - Se você recebeu um convite por e-mail, use o link do convite para entrar na conta correta. - Se você está começando uma nova conta, acesse app.digi2b.com/app/auth/signup. Criar uma nova conta 1. Acesse app.digi2b.com/app/auth/signup. 2. Preencha os campos exibidos na tela com seus dados comerciais. 3. Crie uma senha forte. 4. Clique em Criar conta, Inscrever-se ou no botão equivalente exibido no formulário. 5. Aguarde o e-mail de confirmação, quando solicitado. 6. Confirme o e-mail e volte para o painel da IAra. Entrar em uma conta existente Se sua empresa já tem uma conta ativa, acesse app.digi2b.com/app/login e entre com o e-mail que recebeu acesso. Se o login não funcionar, confira se: - o e-mail foi digitado corretamente; - o convite foi aceito no endereço certo; - a senha está correta; - o acesso foi criado pela pessoa administradora da conta; - você está usando o domínio app.digi2b.com. Confirmar o e-mail Algumas contas pedem confirmação por e-mail antes do primeiro acesso. Se a mensagem não aparecer na caixa de entrada, confira spam, lixo eletrônico e quarentena de segurança do e-mail corporativo. Procure por uma mensagem de confirmação da IAra. Ao abrir o e-mail, clique no botão de confirmação e faça login novamente. Escolher uma boa senha Use uma senha exclusiva para a IAra. Uma boa senha mistura letras maiúsculas e minúsculas, números e caracteres especiais. Evite reutilizar senhas de outros sistemas. Se a sua empresa usa gerenciador de senhas, salve o acesso nele para reduzir bloqueios e recuperação de senha. Depois do primeiro acesso 1. Complete seu perfil. 2. Revise as notificações. 3. Confirme se você está na conta correta. 4. Confira quais caixas de entrada estão disponíveis. 5. Faça uma conversa de teste antes de atender pessoas reais. Próximas leituras - Personalizando seu perfil - Configurando notificações na IAra - Checklist para começar - Como fazer sua primeira conversa de teste - Não consigo acessar minha conta

Personalizando seu perfil

Use este guia quando você precisar configurar, entender ou validar Personalizando seu perfil na IAra. Antes de começar na IAra - Confirme que seu usuário tem permissão para acessar a área citada no artigo. - Faça a configuração primeiro em um cenário de teste, sempre que o recurso afetar atendimentos reais. - Se o fluxo envolver WhatsApp, Meta, Twilio, e-mail, domínio, SAML, API ou outro provedor externo, confirme as credenciais e permissões antes de iniciar. Guia detalhado Sua página Configurações de perfil é onde você personaliza a IAra: seu nome e avatar, a aparência do painel, como você envia mensagens, sua assinatura, sua senha, seus alertas e seu token de acesso à API. Tudo aqui se aplica apenas a você; nada nesta página altera a experiência de seus colegas de equipe. Clique no seu avatar no canto inferior esquerdo do painel e escolha Configurações do perfil. Foto do perfil Carregue uma foto clicando em Carregar imagem. Após o upload, você verá opções para Atualizar imagem (substituí-la) ou Remover. Depois de salvo, você verá um alerta "Avatar foi excluído com sucesso" se você removê-lo, ou um alerta de confirmação se você enviar um novo. Use um tiro na cabeça claro e reconhecível. Este é o avatar que os clientes veem nas suas respostas. Seu nome completo Seu nome verdadeiro. Usado em emails e em algumas referências internas. Nome de exibição O nome mostrado aos clientes nas conversas. Muitos agentes usam apenas o primeiro nome aqui ("Sarah"), mesmo quando seu nome completo é algo mais formal ("Sarah Anne Whitman"). Se você deixar em branco, seu nome completo será usado. Seu endereço de e-mail O endereço com o qual você faz login. Importante: alterar seu e-mail força você a fazer login novamente — a IAra desconecta você para que você possa autenticar novamente com as novas credenciais. Você verá "Seu perfil foi atualizado com sucesso, faça login novamente, pois suas credenciais de login foram alteradas" quando isso acontecer. Em algumas instalações, o campo de e-mail está bloqueado (quando os administradores desativam as atualizações do perfil do usuário). Se você não pode editá-lo, é por isso. Depois de fazer as alterações, clique em Atualizar perfil para salvar. Interface — preferências de aparência Tamanho da fonte Escolha o tamanho que seja confortável para sua tela e seus olhos. As alterações entram em vigor imediatamente. Idioma preferido O idioma que a interface da IAra usa para você. O padrão é Usar padrão da conta — ou seja, tudo o que seu administrador definiu em Configurações da conta. Escolha um idioma específico para substituí-lo em sua própria sessão. Isso não muda nada relacionado ao cliente; é puramente para o painel que você vê. \ Defina sua assinatura de mensagem pessoal Um bloco de assinatura anexado automaticamente a cada resposta enviada de qualquer caixa de entrada. Útil para aprovações, horários de suporte ou links para documentação. O editor oferece suporte a formatação avançada e imagens embutidas. Imagens embutidas são suportadas em chat ao vivo, e-mail e caixas de entrada de API; em alguns outros tipos de canais a imagem será ignorada. Digite ou cole sua assinatura e clique em Salvar assinatura da mensagem. Você verá "Assinatura salva com sucesso" em caso de sucesso. \ Uma assinatura típica: --- Sara Sucesso do cliente Acme sarah[@]acme.com · acme.com/help Tecla de atalho para enviar mensagens Escolha como você envia uma resposta. Duas opções, escolhidas clicando no cartão de sua preferência: - Enter (↵) — pressionar Enter envia a mensagem; Shift+Enter insere uma nova linha - Cmd/Ctrl + Enter (⌘ + ↵) — pressionar Enter insere uma nova linha; Cmd/Ctrl+Envia a mensagem Redefina sua senha Um único botão Alterar senha. Clique nele para expandir um formulário com três campos: - Senha atual — sua senha existente - Nova senha — deve ter pelo menos 6 caracteres - Confirme a nova senha — deve corresponder à nova senha Esta seção fica oculta em instalações que desativam atualizações de perfil de usuário (normalmente quando o SAML SSO lida com a autenticação centralmente). Atualizar sua senha desconecta você de todos os outros dispositivos. Esteja pronto para fazer login novamente em qualquer lugar onde você usar a IAra. Como medida de segurança, você precisa fornecer sua senha existente para alterá-la para uma nova. Se você esqueceu a senha antiga, você pode sair do sistema e redefinir a senha. A senha deve conter pelo menos um caractere maiúsculo (A-Z), pelo menos um caractere numérico (0..9) e pelo menos um caractere especial (!@#$%^&*()_+-=[]{}|'"/^.,<>:;?~). \ Próximo: [Configurando notificações] Como validar na IAra 1. Execute o fluxo em uma conta ou conversa de teste. 2. Confirme se o resultado aparece para o agente, gestor ou cliente exatamente como esperado. 3. Revise se o nome da caixa, time, etiqueta, assistente ou integração está claro para o restante da equipe. Problemas comuns - Usuário sem permissão para acessar a configuração. - Nome de tela diferente entre versões ou contas. - Recurso dependente de plano, provedor externo ou habilitação pela Digi2B. - Falta de teste em conversa realista antes de liberar para a equipe. Checklist final - [ ] Configuração revisada por um administrador. - [ ] Teste realizado com dado ou conversa controlada. - [ ] Impacto para agentes e gestores entendido. - [ ] Artigos relacionados revisados para evitar links quebrados.

Adicionando agentes

Use este guia quando você precisar configurar, entender ou validar Adicionando agentes na IAra. Antes de começar na IAra Na tela: Abra Configurações > Agentes para cadastrar ou revisar quem atende na conta. agente. - Confirme que seu usuário tem permissão para acessar a área citada no artigo. - Faça a configuração primeiro em um cenário de teste, sempre que o recurso afetar atendimentos reais. - Se o fluxo envolver WhatsApp, Meta, Twilio, e-mail, domínio, SAML, API ou outro provedor externo, confirme as credenciais e permissões antes de iniciar. Guia detalhado Um agente é qualquer pessoa da sua equipe que tenha acesso a IAra para lidar com conversas com clientes. Cada pessoa que faz login na sua conta da IAra é um agente – não existe um conceito separado de “usuário” além dos agentes e da função que cada um desempenha. Cada agente possui: - Um nome e e-mail — usados para fazer login e aparecer nas respostas do cliente - Uma função que determina o que eles podem ver e fazer na conta - Um estado de disponibilidade — Online, Ocupado ou Off-line — mostrado aos colegas de equipe e usado para influenciar a atribuição automática As duas funções integradas Pronto para uso, IAra tem exatamente duas funções: | Função | O que eles podem fazer | |------|------------------| | Administrador | Acesso total. Pode alterar configurações de conta, gerenciar agentes, configurar caixas de entrada, criar automações e visualizar todas as conversas. | | Agente | Função de suporte padrão. Podem lidar com conversas nas caixas de entrada das quais são membros, mas não podem alterar as configurações da conta nem gerenciar outros agentes. | Se você precisar de um controle mais granular, por exemplo, "esta pessoa pode gerenciar contatos e visualizar relatórios, mas não pode ver as conversas de outros agentes". Você pode definir suas próprias funções por meio do recurso Funções personalizadas. Consulte Funções personalizadas para obter o guia completo. Quando existem funções personalizadas, elas aparecem no mesmo menu suspenso de funções onde quer que você caso contrário, escolha Administrador ou Agente. Permissões: somente administradores podem convidar, editar ou excluir agentes. Os agentes regulares podem ver quem está na equipe, mas não podem gerenciar a lista da equipe. Gerenciando agentes Como convidar um novo agente e atribuir sua função Adicionar um agente na IAra é um modal de tela única – não um assistente de várias etapas. O agente não estará totalmente ativo até que aceite o convite por e-mail e configure sua senha. Etapa 1 — Abra o modal de convite. Vá para Configurações → Agentes e clique no botão Adicionar agente no canto superior direito da página. Etapa 2 — Preencha os dados do agente. O modal "Adicionar agente à sua equipe" é aberto. Preencha: | Campo | Para que serve | |-------|---------------| | Nome do agente | O nome completo que seus clientes verão nas respostas enviadas. | | Função | Uma lista suspensa Administrador, Agente e quaisquer funções personalizadas que você definiu. Escolha o nível de acesso que essa pessoa precisa. | | Endereço de e-mail | O e-mail para o qual o convite é enviado e que o agente usará para fazer login. | Clique em Adicionar agente para enviar. Etapa 3 — O agente confirma por e-mail. IAra cria a conta em um estado não confirmado e envia por e-mail ao novo agente um link de confirmação. Até que cliquem nesse link e definam uma senha, eles aparecerão na lista de agentes com um selo Verificação pendente. Depois de confirmado, o selo muda para Verificado e eles podem fazer login normalmente. Dica: se um colega de equipe disser que não recebeu o convite, verifique primeiro a pasta de spam, depois peça a um administrador que abra a linha, clique em Editar e reenvie o convite salvando-o novamente — ou use Redefinir senha para enviar um novo link de login. Como editar a função, o nome ou a disponibilidade de um agente 1. Vá para Configurações → Agentes. 2. Encontre o agente e clique no ícone editar (lápis) próximo à linha dele (dica: Editar). 3. O modal "Editar agente" é aberto. Você pode alterar: - Nome do agente - Função — alterne entre Administrador, Agente ou qualquer função personalizada - Disponibilidade — On-line, Ocupado ou Off-line 4. Clique em Atualizar para salvar. Você também pode usar o botão Redefinir senha dentro do modal de edição para enviar por e-mail ao agente um novo link de redefinição de senha. (Este botão fica oculto para contas autenticadas via SAML/SSO.) Observação: alterar a função de um agente é instantâneo. Se você rebaixar um administrador a agente padrão enquanto ele estiver conectado, o acesso às configurações desaparecerá na próxima página de navegação. Como remover um agente 1. Vá para Configurações → Agentes. 2. Encontre o agente e clique no ícone excluir (lixeira) próximo à linha dele (dica: Excluir). O ícone fica vermelho ao passar o mouse. 3. Confirme a exclusão no modal. Quem você não pode excluir: - Você mesmo. O botão excluir está oculto em sua própria linha. - O último administrador verificado na conta. A IAra impõe pelo menos um administrador em todos os momentos. O que acontece quando um agente é excluído? Um trabalhador em segundo plano lida com a limpeza atomicamente: - Eles são removidos de todas as equipes das quais eram membros. - Eles são removidos de todas as caixas de entrada em que foram colaboradores. - Todas as conversas das quais eles foram cessionários são não atribuídas. As conversas não são excluídas, não redirecionadas automaticamente e não reatribuídas a ninguém — elas ficam na fila de não atribuídos até que um humano ou uma atribuição automática as pegue. Planeje adequadamente: se um agente de alto volume estiver saindo, considere reatribuir suas conversas abertas antes de excluí-las, para que nada escape da fila não atribuída. Disponibilidade do agente: Online, Ocupado, Off-line Cada agente tem um dos três estados de disponibilidade. O estado é exibido no avatar em todo o painel para que os colegas de equipe saibam quem está por perto. | Estado | Significado | |-------|---------| | On-line | Disponível – a atribuição automática encaminha novas conversas para eles. | | Ocupado | Eles estão na mesa, mas de cabeça baixa. A atribuição automática os ignoraria. | | Off-line | Eles terminaram por hoje. A atribuição automática não os seleciona. | Os agentes definem sua própria disponibilidade no menu suspenso de avatar no canto superior direito do painel. Os administradores podem alterar a disponibilidade de qualquer pessoa no modal Editar agente. Como usar agentes Assim que um agente existir em sua conta, ele ficará disponível onde quer que uma pessoa possa ser selecionada, mencionada ou filtrada. Aqui está o conjunto completo de lugares. 1. Assinatura da caixa de entrada Os agentes são adicionados como membros de caixas de entrada específicas (Configurações → Caixas de entrada → [uma caixa de entrada] → Colaboradores). Somente membros da caixa de entrada podem ver e responder conversas nessa caixa de entrada. Adicionar alguém à sua conta não dá automaticamente acesso a todas as caixas de entrada. Você concede acesso à caixa de entrada deliberadamente. 2. Membro da equipe Os agentes podem pertencer a uma ou mais equipes (Configurações → Equipes). A associação à equipe é o que os torna elegíveis para atribuição automática no escopo da equipe. Veja [Equipes] para ver a imagem completa. 3. Responsável pela conversa O campo Responsável na barra lateral de ações de conversa é uma lista suspensa de agentes qualificados (aqueles na caixa de entrada da conversa). O responsável é a única pessoa atualmente responsável por responder. 4. Participantes da conversa Além do responsável, você pode adicionar agentes como participantes para que eles possam acompanhar, receber notificações e conversar em particular, sem assumir a propriedade. Útil para acompanhamento, escalações ou looping em especialistas no assunto. 5. @-menções em notas privadas Na guia Notas privadas de uma conversa, digite @ e comece a digitar o nome de um colega de equipe para marcá-lo. Os agentes mencionados recebem uma notificação e a conversa aparece na visualização Menções na barra de navegação. 6. Macros O seletor de ações de macro (Configurações → Macros) inclui Atribuir Agente como uma ação. Assim, uma macro "Reembolso emitido" pode, com um clique, reatribuir a conversa a qualquer agente que deva cuidar do acompanhamento financeiro. 7. Regras de automação As regras de automação (Configurações → Automação) podem filtrar um agente (como uma condição: "se o agente atribuído for X") e atribuir um agente (como uma ação: "atribuir o agente X") ou remover uma atribuição existente. 8. Relatórios - Relatórios de agentes mostram as mesmas seis métricas principais (conversas criadas, mensagens recebidas/enviadas, tempo médio de primeira resposta, tempo médio de resolução, contagem de resoluções, tempo médio de resposta) com escopo para um agente. - Os relatórios CSAT e SLA aceitam um filtro de agente para que você possa detalhar a pontuação CSAT ou a taxa de acerto do SLA de uma pessoa. Perguntas frequentes Qual é a diferença entre Administrador e Agente em termos práticos? Os administradores podem alterar configurações, gerenciar agentes, configurar caixas de entrada, criar automações e ver todas as conversas na conta. Os agentes podem gerenciar conversas nas caixas de entrada das quais são membros e editar seus próprios perfis, mas não podem gerenciar configurações no nível da conta ou de outras pessoas. Se você precisar de opções intermediárias (por exemplo, "pode gerenciar contatos, mas não configurações"), use Funções personalizadas. Onde um agente vai para definir sua própria disponibilidade? Menu suspenso de avatar inferior esquerdo no painel → Online / Ocupado / Off-line. Os administradores também podem definir a disponibilidade no modal de edição na lista de agentes. O modo Ocupado me impede de conversar? Ocupado é um sinal mais suave do que Off-line, mas tiraria você da piscina da mesma forma que o Off-line faz. As funções personalizadas podem ser combinadas com as funções integradas de Administrador e Agente? Sim — o menu suspenso de funções no modal de convite/edição do agente lista as funções integradas e todas as funções personalizadas que você definiu. Você escolhe exatamente um. Se você atribuir uma função personalizada, ela substituirá a função integrada desse agente. Um agente deixou a empresa. Qual é a ordem de exclusão mais segura? 1. Reatribua suas conversas abertas a um colega de equipe. 2. Remova-os de qualquer equipe cuja ausência possa causar confusão na atribuição automática. 3. Exclua o agente — o trabalho de limpeza os remove das caixas de entrada/equipes e cancela a atribuição de tudo o que resta. Como validar na IAra 1. Execute o fluxo em uma conta ou conversa de teste. 2. Confirme se o resultado aparece para o agente, gestor ou cliente exatamente como esperado. 3. Revise se o nome da caixa, time, etiqueta, assistente ou integração está claro para o restante da equipe. Problemas comuns - Usuário sem permissão para acessar a configuração. - Nome de tela diferente entre versões ou contas. - Recurso dependente de plano, provedor externo ou habilitação pela Digi2B. - Falta de teste em conversa realista antes de liberar para a equipe. Checklist final - [ ] Configuração revisada por um administrador. - [ ] Teste realizado com dado ou conversa controlada. - [ ] Impacto para agentes e gestores entendido. - [ ] Artigos relacionados revisados para evitar links quebrados.

Criando times

Use este guia quando você precisar configurar, entender ou validar Criando times na IAra. Antes de começar na IAra Na tela: Use Configurações > Times para agrupar agentes por área, fila ou responsabilidade. time. - Confirme que seu usuário tem permissão para acessar a área citada no artigo. - Faça a configuração primeiro em um cenário de teste, sempre que o recurso afetar atendimentos reais. - Se o fluxo envolver WhatsApp, Meta, Twilio, e-mail, domínio, SAML, API ou outro provedor externo, confirme as credenciais e permissões antes de iniciar. Guia detalhado Uma equipe é um grupo de agentes na sua conta, organizados em torno de uma responsabilidade compartilhada — por exemplo, uma equipe de vendas, uma equipe de suporte ou uma equipe de engenharia. As equipes são um conceito no nível da conta: elas vivem em caixas de entrada e um único agente pode pertencer a quantas equipes fizer sentido. Você usa equipes quando deseja encaminhar uma conversa para um grupo de agentes, não para uma pessoa específica, para que qualquer pessoa da equipe certa possa atendê-la. Padrões comuns: - "Envie todas as dúvidas sobre faturamento para a equipe financeira." - "Qualquer coisa dos clientes empresariais vai para a equipe de suporte sênior." - "Relatórios de bugs são encaminhados para a Engenharia." Uma equipe tem três coisas: - Um nome (obrigatório, exclusivo em sua conta) - Uma descrição opcional - Uma opção de atribuição automática que controla se as conversas enviadas para a equipe são distribuídas automaticamente para um membro ou deixadas para alguém atender manualmente Uma conversa pode ter tanto uma equipe quanto um responsável individual. Os escopos da equipe quem podem ser atribuídos automaticamente; o responsável é o único agente específico atualmente responsável pela resposta. Ambos ou nenhum deles podem ser definidos em uma conversa a qualquer momento. Permissões: somente administradores podem criar, editar ou excluir equipes. Os agentes regulares podem ver a lista de equipes e as conversas atribuídas às equipes às quais pertencem, mas não podem gerenciar equipes. Gerenciando equipes Criando uma equipe Criar uma equipe é um assistente de três etapas. Etapa 1 — Abra o fluxo de criação. Vá para Configurações → Equipes e clique em Criar nova equipe no canto superior direito da página. Etapa 2 — Defina o básico. Preencha o formulário: | Campo | Para que serve | | ----------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Nome da equipe | Um nome curto e reconhecível. Por exemplo Vendas, Suporte, Engenharia. Obrigatório e deve ser exclusivo em sua conta. | | Descrição da equipe | Uma descrição de uma linha do que a equipe trata. Por exemplo "Resolve dúvidas relacionadas às vendas de produtos Hopkins." | | Permitir atribuição automática para esta equipe | Quando marcada, as conversas atribuídas a esta equipe são distribuídas automaticamente aos seus agentes. Quando desmarcada, as conversas permanecem na fila da equipe como não atribuídas até que alguém as atenda. | Clique em Criar equipe. Etapa 3 — Adicionar agentes. Escolha os agentes que devem ser membros desta equipe. Marque a caixa de seleção ao lado de cada agente e clique em Adicionar agentes. Somente os agentes que você adicionar aqui verão as conversas da equipe e estarão qualificados para atribuição automática a partir dela. Etapa 4 — Concluir. Clique em Concluir na tela de confirmação. Sua nova equipe aparece na lista de equipes em Configurações → Equipes. Editando uma equipe 1. Vá para Configurações → Equipes. 2. Encontre a equipe que deseja editar e clique no ícone de configurações próximo a ela — dois controles deslizantes horizontais (dica: Editar equipe). 3. Você retornará ao mesmo fluxo de várias etapas usado durante a criação: - Edite o básico — altere o nome, a descrição ou a configuração de atribuição automática. Clique em Atualizar equipe. - Editar agentes — adicione ou remova membros marcando/desmarcando as caixas de seleção. Clique em Atualizar agentes na equipe. - Terminar — confirme as alterações. Para descartar alterações no meio do fluxo, use o botão Voltar no canto superior esquerdo da tela. Excluindo uma equipe 1. Vá para Configurações → Equipes. 2. Encontre a equipe que deseja excluir e clique no ícone lixeira (lixeira) próximo a ela (dica: Excluir). O ícone fica vermelho ao passar o mouse. 3. Um modal de confirmação aparece com o título "Tem certeza de que deseja excluir a equipe?" e a mensagem "Excluir a equipe removerá a atribuição da equipe das conversas atribuídas a esta equipe." 4. Digite o nome da equipe no campo de confirmação — isso é necessário para ativar o botão excluir. Em seguida, clique em Excluir para confirmar ou em Cancelar para desistir. O que acontece com as conversas existentes quando você exclui uma equipe? As conversas em si não são excluídas, mas a atribuição da equipe é apagada. Cada conversa atribuída à equipe excluída simplesmente não terá nenhuma equipe no futuro; seus responsáveis individuais e outros atributos permanecem inalterados. Se você quiser que as conversas sejam redirecionadas para uma equipe diferente, faça isso antes de excluir. Observação: não há exigência de que uma equipe esteja vazia antes da exclusão. Você pode excluir uma equipe que ainda tenha agentes atribuídos a ela — os agentes simplesmente perdem a associação; suas contas de usuário permanecem intactas. Como usar equipes Depois que uma equipe existe, ela fica disponível em quase todos os lugares em que as conversas são roteadas, filtradas ou analisadas. Aqui está o conjunto completo de lugares onde você pode usar uma equipe na IAra. 1. Atribua uma conversa a uma equipe O uso mais direto. Abra qualquer conversa, encontre o campo Equipe no painel de ações de conversa na barra lateral direita e escolha uma equipe no menu suspenso. - Se a equipe tiver a atribuição automática habilitada, um agente dessa equipe será escolhido automaticamente e se tornará o responsável. - Se a conversa tiver um responsável existente que não seja membro da nova equipe, o responsável será limpo para que a atribuição automática possa escolher um válido. - Se a atribuição automática estiver desativada, a conversa permanecerá sem atribuição, mas agora terá como escopo a equipe — qualquer pessoa da equipe poderá atendê-la. Você pode alterar ou remover a equipe a qualquer momento no mesmo menu suspenso. 2. Atribua equipes em massa Na lista de conversas, selecione várias conversas usando as caixas de seleção e use a barra de ação em massa na parte superior para atribuir uma equipe a todas elas de uma vez. Útil durante incidentes — encaminhe em massa todas as conversas afetadas para a equipe proprietária da correção. 3. Filtre as conversas por equipe Na lista de conversas, você pode restringir o que vê a uma equipe específica: - Use o filtro Equipe no painel de filtros da lista de conversas. - Ou salve uma pasta com uma condição de equipe para acesso com um clique. Pastas salvas comuns que valem a pena construir: - Fila aberta da minha equipe — Equipe = Suporte, Status = Aberto - Bugs de engenharia — Equipe = Engenharia, Label = relatório de bug - Não atribuído em minha equipe — Equipe = Suporte, Responsável = Nenhum 4. Use equipes em regras de automação As regras de automação integram-se às equipes de duas maneiras: - Como condição — "Se a equipe for Engenharia, faça X." - Como uma ação — "Atribuir equipe de Engenharia" ou "Remover equipe designada." É assim que você conecta regras como: - "Qualquer conversa que contenha a palavra fatura → atribua a equipe Financeira." - "Qualquer conversa rotulada vip → atribua suporte sênior à equipe e defina prioridade alta." 5. Use equipes em macros Ao construir uma macro, o seletor de ações oferece: - Atribuir equipe — defina a equipe - Remover equipe atribuída — limpe-a Portanto, uma macro como Escalar para engenharia pode, com um clique: atribuir a equipe Engenharia, definir a prioridade Alta, adicionar a etiqueta escalado e enviar uma mensagem modelo. 6. Filtro e escopo de relatórios Em Relatórios → Equipe, você obtém um Relatório de equipe dedicado que mostra as seis métricas principais (Conversas criadas, Mensagens recebidas, Mensagens enviadas, Tempo médio de primeira resposta, Tempo médio de resolução, Contagem de resoluções) com escopo para uma única equipe. Escolha uma equipe no filtro, defina um intervalo de datas e você comparará o desempenho em nível de equipe com o mesmo kit de ferramentas das caixas de entrada e dos agentes. Os relatórios CSAT e SLA também aceitam um filtro de equipe, para que você possa responder: - "Como o CSAT da Engenharia se compara ao do Suporte?" - "Com que frequência a equipe de suporte sênior viola o SLA?" Como as equipes interagem com caixas de entrada e responsáveis É fácil misturar esses três conceitos. A diferença importa: | Conceito | Escopo | O que controla | | ------------ | ---------------- | -------------------------------------------------------------------------------------- | | Caixa de entrada | Por canal | Quais agentes podem ver e responder conversas nesse canal | | Equipe | Em toda a conta | Quais agentes devem lidar com uma conversa, usada para roteamento e relatórios | | Responsável | Por conversa | Qual agente específico é atualmente responsável por responder | Perguntas frequentes Um agente pode estar em várias equipes? Sim. Os agentes podem pertencer a quantas equipes você desejar. Um único agente pode estar em Suporte, Engenharia e Resposta VIP simultaneamente. Uma conversa pode pertencer a várias equipes? Não. Uma conversa tem no máximo uma equipe por vez. Se você precisar de reconhecimento de várias equipes, use etiquetas junto com as atribuições da equipe. O que acontece se eu desativar a atribuição automática? Novas conversas atribuídas à equipe após a mudança não serão distribuídas automaticamente; eles esperarão na fila não atribuída da equipe. As atribuições existentes não são afetadas. Se eu remover um agente de uma equipe, o que acontecerá com suas conversas? As conversas para as quais eles já foram designados permanecem atribuídas a eles – ser removido da equipe não prejudica o trabalho existente. Novas atribuições automáticas nessa equipe irão ignorá-las. Um não administrador pode criar ou editar uma equipe? Não. O gerenciamento da equipe é apenas do administrador. Os não administradores podem ver equipes e trabalhar em conversas atribuídas à equipe, mas não podem modificar a lista ou a associação da equipe. Por que o responsável desaparece quando troco de equipe de uma conversa? Se o responsável atual não for membro da nova equipe, a IAra limpará o responsável para que a atribuição automática possa escolher um membro válido da equipe. Isso evita que conversas fiquem “travadas” com um agente que não pertence mais à equipe responsável. As equipes excluídas são recuperáveis? Não. A exclusão da equipe é permanente. As conversas sobrevivem (com o campo da equipe limpo), mas o registro da equipe desaparece. Recrie-o com o mesmo nome, se necessário, mas é uma equipe totalmente nova. Existe um limite de quantas equipes posso criar? Não há tampa rígida no produto. Conselho prático: mantenha a contagem pequena o suficiente para que a lista da equipe caiba em uma tela. Se você tiver vinte equipes, provavelmente a divisão foi muito precisa. Como validar na IAra 1. Execute o fluxo em uma conta ou conversa de teste. 2. Confirme se o resultado aparece para o agente, gestor ou cliente exatamente como esperado. 3. Revise se o nome da caixa, time, etiqueta, assistente ou integração está claro para o restante da equipe. Problemas comuns - Usuário sem permissão para acessar a configuração. - Nome de tela diferente entre versões ou contas. - Recurso dependente de plano, provedor externo ou habilitação pela Digi2B. - Falta de teste em conversa realista antes de liberar para a equipe. Checklist final - [ ] Configuração revisada por um administrador. - [ ] Teste realizado com dado ou conversa controlada. - [ ] Impacto para agentes e gestores entendido. - [ ] Artigos relacionados revisados para evitar links quebrados.

Configurando notificações na IAra

Use este guia quando você precisar configurar, entender ou validar Configurando notificações na IAra na IAra. Antes de começar na IAra - Confirme que seu usuário tem permissão para acessar a área citada no artigo. - Faça a configuração primeiro em um cenário de teste, sempre que o recurso afetar atendimentos reais. - Se o fluxo envolver WhatsApp, Meta, Twilio, e-mail, domínio, SAML, API ou outro provedor externo, confirme as credenciais e permissões antes de iniciar. Guia detalhado Para acessar as configurações de notificação, abra as configurações do seu perfil no menu de perfil na barra lateral. Aqui você encontrará todas as configurações associadas ao seu perfil, incluindo configurações de áudio, e-mail e notificações push. Observação: essas configurações se aplicam apenas ao seu perfil e não alteram as configurações globalmente. Notificações de áudio Notificações de áudio estão disponíveis quando a IAra está aberto no navegador. Eles são enviados imediatamente, com base nas configurações escolhidas. Tom de alerta No momento você tem cinco opções, você pode ouvi-las pressionando o botão de visualização. Você pode selecionar qualquer um deles dependendo de sua preferência. Eventos de alerta para conversas Você pode selecionar qualquer uma das três opções disponíveis. 1. Minhas conversas atribuídas: Alertas apenas para conversas atribuídas a você. 2. Conversas não atribuídas: você receberá alertas para conversas que não têm destinatário 3. Conversas abertas atribuídas a outras pessoas: Alertas de conversas atribuídas a seus colegas, mas não a você. Isso também exclui quaisquer conversas não atribuídas. Para os agentes, é melhor ativar a notificação de áudio apenas para conversas atribuídas. Isso garantirá que você não perca mensagens importantes e, ao mesmo tempo, reduzirá a quantidade de distrações em comparação com a ativação de notificações para todas as mensagens. Para gerentes, você pode selecionar Atribuído + Não atribuído, dessa forma, você pode ficar por dentro de seus chats, bem como das conversas que aguardam para serem atribuídas. Selecionar todas as três opções fornecerá alertas para todas as mensagens recebidas. Observe que as notificações de áudio funcionam apenas quando a IAra está aberto no navegador. Caso queira ser notificado sobre alguma atividade mesmo quando o aplicativo não estiver aberto, você pode ativar "Notificações push". Isso é explicado em detalhes mais adiante nesta página. Condições de alerta Isso determina quando o alerta é realmente acionado e permite um controle mais granular, ajudando você a eliminar distrações ou a manter o controle de suas conversas. A seguir estão as duas condições disponíveis para você. 1. Envie alertas de áudio somente se a janela do navegador não estiver ativa.  Ideal para minimizar distrações enquanto participa de conversas ativas. 2. Envie alertas a cada 30 segundos até que todas as conversas atribuídas sejam lidas. Para equipes com SLAs rígidos, esta opção continuará notificando você a cada 30 segundos se houver conversas não lidas, garantindo que você fique por dentro de cada uma delas e atenda-as em tempo hábil. Por padrão, nenhum deles está selecionado, pois as notificações de áudio estão desativadas; no entanto, recomendamos ativar a primeira opção para enviar notificações de áudio se a janela do navegador não estiver ativa. Notificações push e notificações por e-mail A IAra enviará notificações sobre novos eventos com notificações push no seu navegador e no aplicativo móvel, bem como por e-mail com base nas suas preferências. Recomendamos ativar as notificações para atribuídos e mencionados conforme mostrado na imagem abaixo Habilitando notificações push no navegador Para que o aplicativo possa enviar notificações push, ele precisa solicitar permissão do seu navegador. Para ativar notificações push, você pode clicar no botão de alternância "Ativar notificações push para o seu navegador para que você possa recebê-las", ele deverá solicitar sua permissão. Como validar na IAra 1. Execute o fluxo em uma conta ou conversa de teste. 2. Confirme se o resultado aparece para o agente, gestor ou cliente exatamente como esperado. 3. Revise se o nome da caixa, time, etiqueta, assistente ou integração está claro para o restante da equipe. Problemas comuns - Usuário sem permissão para acessar a configuração. - Nome de tela diferente entre versões ou contas. - Recurso dependente de plano, provedor externo ou habilitação pela Digi2B. - Falta de teste em conversa realista antes de liberar para a equipe. Checklist final - [ ] Configuração revisada por um administrador. - [ ] Teste realizado com dado ou conversa controlada. - [ ] Impacto para agentes e gestores entendido. - [ ] Artigos relacionados revisados para evitar links quebrados.

Ajustando configurações gerais da conta

Use este guia quando você precisar configurar, entender ou validar Ajustando configurações gerais da conta na IAra. Antes de começar na IAra - Confirme que seu usuário tem permissão para acessar a área citada no artigo. - Faça a configuração primeiro em um cenário de teste, sempre que o recurso afetar atendimentos reais. - Se o fluxo envolver WhatsApp, Meta, Twilio, e-mail, domínio, SAML, API ou outro provedor externo, confirme as credenciais e permissões antes de iniciar. Guia detalhado A página Configurações da conta é onde um administrador define detalhes de nível superior sobre a própria conta da IAra – seu nome, idioma padrão, etc. Onde encontrar: Configurações → Configurações da conta. O cabeçalho da página diz "Configurações da conta". Quem pode acessá-lo: somente administradores. Agentes regulares e funções personalizadas não podem visualizar ou editar esta página. Configurações gerais Todos os campos são salvos juntos usando o botão Atualizar configurações na parte inferior. | Campo | Obrigatório | Descrição | |-------|----------|------------| | Nome da conta | Sim | Nome de exibição da conta, mostrado nos alternadores de contas e nas transcrições de e-mail. | | Idioma do site | Sim | Idioma de UI padrão para o painel. Usuários individuais podem substituir isso nas configurações do perfil. | \ Transcrever mensagens de áudio Quando ativado, a IAra gera automaticamente uma transcrição de texto sempre que uma mensagem de áudio é enviada ou recebida em uma conversa e a mostra embutida ao lado do áudio. Esta seção só aparece quando o IAra está ativado na sua conta. O salvamento é automático na alternância. ID da conta Uma exibição somente leitura do ID numérico exclusivo da sua conta, mostrado em um bloco de código copiável. Você precisará dele sempre que criar uma integração com a API do aplicativo IAra. Clique no código para copiar. Exclua sua conta Exibido apenas nas instalações da IAra Cloud. Clicar em Excluir sua conta abre um modal de confirmação. Para confirmar, digite o nome exato da conta no campo e clique em Excluir. A conta é então marcada para exclusão em uma data agendada futura – não removida imediatamente. Se a conta já estiver marcada para exclusão, esta seção mostrará um banner vermelho com a data de exclusão e um botão Cancelar exclusão programada. Existem duas variantes de banner: - "Esta conta está agendada para exclusão em {date}. Isso foi solicitado por um administrador." — exclusão manual - "Esta conta está agendada para exclusão em {date} devido à inatividade da conta." — exclusão baseada em inatividade O cancelamento reverte a exclusão desde que a data programada não tenha passado. Informações de construção Um pequeno rodapé na parte inferior da página mostrando: - A versão atual da IAra (por exemplo, v3.16.0) - O identificador de compilação do Git, clicável para copiar o valor completo Útil para tickets de suporte – cole a versão e o identificador de compilação ao relatar um problema. Como validar na IAra 1. Execute o fluxo em uma conta ou conversa de teste. 2. Confirme se o resultado aparece para o agente, gestor ou cliente exatamente como esperado. 3. Revise se o nome da caixa, time, etiqueta, assistente ou integração está claro para o restante da equipe. Problemas comuns - Usuário sem permissão para acessar a configuração. - Nome de tela diferente entre versões ou contas. - Recurso dependente de plano, provedor externo ou habilitação pela Digi2B. - Falta de teste em conversa realista antes de liberar para a equipe. Checklist final - [ ] Configuração revisada por um administrador. - [ ] Teste realizado com dado ou conversa controlada. - [ ] Impacto para agentes e gestores entendido. - [ ] Artigos relacionados revisados para evitar links quebrados.

Como alterar sua senha

Use este guia quando você precisar configurar e usar este recurso com clareza operacional. Quando usar este guia Use este guia para resolver ou revisar Como alterar sua senha na IAra com mais segurança, sem depender de tentativa e erro. Antes de começar - Defina qual conta, canal, time, agente, conversa ou assistente será usado no teste. - Separe prints, horários, links de conversa ou exemplos reais quando houver investigação. - Evite alterar produção sem validar antes em um cenário controlado. - Se o fluxo envolver IA, confirme se há base de conhecimento, instruções, limites e transferência para humano. Como se preparar 1. Defina qual conta, canal, time, conversa ou assistente será usado no teste. 2. Faça primeiro uma validação controlada antes de alterar um fluxo em uso. 3. Separe prints, horários, links de conversa e mensagens de erro, se houver. 4. Combine quem fará o ajuste e quem validará o resultado. 5. Registre o que foi testado para facilitar a continuidade se precisar pedir ajuda. Passo a passo operacional 1. Acesse a área correspondente no painel da IAra. 2. Revise se você está na conta, caixa de entrada, time ou assistente correto. 3. Faça a configuração ou ação descrita pelo artigo. 4. Teste usando um cenário realista, mas controlado. 5. Confirme se o resultado aparece para quem precisa operar: agente, gestor, cliente ou suporte. 6. Documente qualquer diferença de tela para ajustar o artigo antes da publicação. Problemas comuns - Tentar resolver direto em produção sem teste controlado. - Usar nomes genéricos que confundem agentes, gestores e relatórios. - Não registrar evidência quando algo falha. - Configurar recurso sem definir quem será responsável por operar depois. - Criar automação ou IA sem regra de transferência para humano. Checklist final - [ ] Objetivo do fluxo entendido. - [ ] Pré-requisitos conferidos. - [ ] Teste controlado realizado. - [ ] Evidências salvas quando necessário. - [ ] Responsável pela manutenção definido.

Como alterar seu e-mail de acesso

Use este guia quando você precisar configurar, entender ou validar Como alterar seu e-mail de acesso na IAra. Antes de começar na IAra - Confirme que seu usuário tem permissão para acessar a área citada no artigo. - Faça a configuração primeiro em um cenário de teste, sempre que o recurso afetar atendimentos reais. - Se o fluxo envolver WhatsApp, Meta, Twilio, e-mail, domínio, SAML, API ou outro provedor externo, confirme as credenciais e permissões antes de iniciar. Guia detalhado IAra permite que você atualize o endereço de e-mail associado à sua conta a qualquer momento. Isso inclui alterar o endereço de e-mail original que você usou ao criar sua conta da IAra. Siga este guia passo a passo para atualizar seu endereço de e-mail com segurança. Importante: depois de alterar seu endereço de e-mail, você precisará verificar o novo endereço antes que ele se torne ativo. Etapa 1: acesse seu perfil Clique na sua imagem de avatar no canto inferior esquerdo da tela para abrir o menu do seu perfil. Etapa 2: Abra as configurações do perfil No menu do perfil, selecione "Configurações do perfil" para visualizar todas as opções de configuração do seu perfil. Etapa 3: atualize seu endereço de e-mail Na página Configurações de perfil, localize o campo “Endereço de e-mail”. Limpe seu endereço de e-mail atual e insira o novo, certificando-se de que esteja escrito corretamente. Etapa 4: salve suas alterações - Clique no botão "Atualizar" para salvar suas novas configurações *Aguarde a mensagem de confirmação Etapa 5: verifique seu novo endereço de e-mail É necessária verificação de e-mail: - Verifique sua nova caixa de entrada de e-mail para ver se há uma mensagem de verificação da IAra - Abra o e-mail de verificação - Clique no link de verificação fornecido no e-mail - Isso confirmará seu novo endereço de e-mail Etapa final: faça login com seu novo e-mail Assim que a verificação for concluída: - Saia da sua sessão atual da IAra - Faça login novamente usando seu novo endereço de e-mail e senha existente Sucesso! Seu endereço de e-mail foi atualizado e verificado. Agora você pode usar seu novo e-mail para todas as comunicações e logins da IAra. Como validar na IAra 1. Execute o fluxo em uma conta ou conversa de teste. 2. Confirme se o resultado aparece para o agente, gestor ou cliente exatamente como esperado. 3. Revise se o nome da caixa, time, etiqueta, assistente ou integração está claro para o restante da equipe. Problemas comuns - Usuário sem permissão para acessar a configuração. - Nome de tela diferente entre versões ou contas. - Recurso dependente de plano, provedor externo ou habilitação pela Digi2B. - Falta de teste em conversa realista antes de liberar para a equipe. Checklist final - [ ] Configuração revisada por um administrador. - [ ] Teste realizado com dado ou conversa controlada. - [ ] Impacto para agentes e gestores entendido. - [ ] Artigos relacionados revisados para evitar links quebrados.

Como encontrar seu token de acesso pessoal

Use este guia quando você precisar configurar, entender ou validar Como encontrar seu token de acesso pessoal na IAra. Antes de começar na IAra - Confirme que seu usuário tem permissão para acessar a área citada no artigo. - Faça a configuração primeiro em um cenário de teste, sempre que o recurso afetar atendimentos reais. - Se o fluxo envolver WhatsApp, Meta, Twilio, e-mail, domínio, SAML, API ou outro provedor externo, confirme as credenciais e permissões antes de iniciar. Guia detalhado IAra fornece um conjunto abrangente de APIs gratuitas e disponíveis publicamente para todos os usuários. Você pode explorar nossa documentação completa da API aqui. Para fazer chamadas de API para sua conta da IAra, você precisará de um token de acesso pessoal para autenticação. Este guia orientará você no processo de localização do seu token de acesso. Nota importante: Você deve ter privilégios de administrador em sua conta para acessar seu token de acesso pessoal. Etapa 1: acesse seu perfil Clique na sua imagem de avatar no canto inferior esquerdo da tela para abrir o menu do seu perfil. Etapa 2: Abra as configurações do perfil No menu do perfil, selecione "Configurações do perfil" para visualizar todas as opções de configuração do seu perfil. Etapa 3: Localize seu token de acesso Role até a parte inferior da página Configurações de perfil para encontrar seu Token de acesso pessoal. Usando seu token de acesso Depois de localizar seu token: 1. Copie o token de acesso 2. Inclua-o nos cabeçalhos de solicitação da API para uma autenticação bem-sucedida 3. Mantenha seu token seguro e nunca o compartilhe publicamente Seu token de acesso pessoal serve como seu identificador exclusivo para todas as interações da API com sua conta da IAra, portanto, trate-o com a mesma segurança que trataria uma senha. Como validar na IAra 1. Execute o fluxo em uma conta ou conversa de teste. 2. Confirme se o resultado aparece para o agente, gestor ou cliente exatamente como esperado. 3. Revise se o nome da caixa, time, etiqueta, assistente ou integração está claro para o restante da equipe. Problemas comuns - Usuário sem permissão para acessar a configuração. - Nome de tela diferente entre versões ou contas. - Recurso dependente de plano, provedor externo ou habilitação pela Digi2B. - Falta de teste em conversa realista antes de liberar para a equipe. Checklist final - [ ] Configuração revisada por um administrador. - [ ] Teste realizado com dado ou conversa controlada. - [ ] Impacto para agentes e gestores entendido. - [ ] Artigos relacionados revisados para evitar links quebrados.

Como configurar assinatura pessoal nas mensagens

Use este guia quando você precisar configurar, entender ou validar Como configurar assinatura pessoal nas mensagens na IAra. Antes de começar na IAra - Confirme que seu usuário tem permissão para acessar a área citada no artigo. - Faça a configuração primeiro em um cenário de teste, sempre que o recurso afetar atendimentos reais. - Se o fluxo envolver WhatsApp, Meta, Twilio, e-mail, domínio, SAML, API ou outro provedor externo, confirme as credenciais e permissões antes de iniciar. Guia detalhado Uma assinatura de mensagem pessoal serve como uma assinatura abrangente que você pode incluir no final ou no rodapé de suas mensagens. Na IAra, você pode usar sua assinatura de mensagem em todas as caixas de entrada e não se limitar apenas a e-mails. Para criar e usar o seu, siga as etapas simples descritas abaixo. Elaborando sua assinatura de mensagem personalizada Cada agente na IAra pode fazer sua própria assinatura de mensagem. Siga as etapas a seguir. Etapa 1. Clique no ícone do seu perfil no canto inferior esquerdo do painel e vá para 'Configurações pessoais'. Etapa 2. Role para baixo até a segunda seção da página chamada 'Assinatura de mensagem pessoal'. Use o editor de rich text aqui para criar sua assinatura. Utilize as várias opções de formatação, emoji e opção de upload de imagens para criar uma assinatura valiosa. Etapa 3. Clique no botão 'Salvar assinatura da mensagem' para bloquear suas configurações. Usando sua assinatura de mensagem Você pode controlar totalmente o comportamento da assinatura da sua mensagem no painel da IAra. Sua assinatura está habilitada por padrão. Ao conversar com um cliente, você tem as três opções a seguir. Envie a mensagem Você pode digitar sua mensagem e realizar seu fluxo de trabalho normal. A assinatura da mensagem continuará sendo anexada automaticamente a todas as suas mensagens. Edite a assinatura antes de enviar Se precisar editar a assinatura – digamos, remover seu número de telefone ou excluir completamente a assinatura – você pode fazer isso usando o editor de texto da mensagem. Uma vez feito isso, clique no botão ‘Enviar’. Desativar assinatura Se você não quiser anexar a assinatura às suas mensagens, basta desativá-la usando o mesmo botão de assinatura. Importante: recursos de assinatura na caixa de entrada As assinaturas de mensagens variam em aparência em diferentes caixas de entrada devido às limitações distintas impostas por várias APIs de canal. Especificamente, imagens em linha serão visíveis exclusivamente em e-mail, chat ao vivo do site e caixas de entrada de API, onde há suporte para texto e imagens. Por outro lado, todas as outras caixas de entrada acomodarão apenas os componentes textuais da assinatura. Como validar na IAra 1. Execute o fluxo em uma conta ou conversa de teste. 2. Confirme se o resultado aparece para o agente, gestor ou cliente exatamente como esperado. 3. Revise se o nome da caixa, time, etiqueta, assistente ou integração está claro para o restante da equipe. Problemas comuns - Usuário sem permissão para acessar a configuração. - Nome de tela diferente entre versões ou contas. - Recurso dependente de plano, provedor externo ou habilitação pela Digi2B. - Falta de teste em conversa realista antes de liberar para a equipe. Checklist final - [ ] Configuração revisada por um administrador. - [ ] Teste realizado com dado ou conversa controlada. - [ ] Impacto para agentes e gestores entendido. - [ ] Artigos relacionados revisados para evitar links quebrados.

Como gerenciar permissões por papel

Use este guia quando você precisar configurar, entender ou validar Como gerenciar permissões por papel na IAra. Antes de começar na IAra - Confirme que seu usuário tem permissão para acessar a área citada no artigo. - Faça a configuração primeiro em um cenário de teste, sempre que o recurso afetar atendimentos reais. - Se o fluxo envolver WhatsApp, Meta, Twilio, e-mail, domínio, SAML, API ou outro provedor externo, confirme as credenciais e permissões antes de iniciar. Na tela: As permissões por papel ficam em Configurações > Funções personalizadas. funções personalizadas. Guia detalhado Funções personalizadas são conjuntos de permissões reutilizáveis que você pode atribuir a colegas de equipe em seu espaço de trabalho IAra. Isso facilita a atualização de permissões para vários membros da equipe ao mesmo tempo. Crie uma nova função personalizada Para criar uma nova função, vá para Configurações > Funções personalizadas e clique em Adicionar função personalizada. Insira um nome, uma descrição e as permissões necessárias para sua função: Escreva uma descrição clara que diga aos colegas de equipe exatamente quais permissões e habilidades essa função lhes concede na IAra. Em seguida, salve sua nova função. Atribua funções aos seus colegas de equipe Para atribuir uma função a um colega de equipe, acesse Configurações > Agentes e clique no botão Editar ao lado do colega de equipe cuja função você deseja alterar. Para atribuir uma função ao seu colega de equipe, clique no menu suspenso em Funções e selecione a função desejada. Observação: Seu colega de equipe deve estar vinculado a uma caixa de entrada antes de fazer essas alterações. Em seguida, salve suas alterações. Editar ou excluir funções personalizadas Para editar uma função, vá para Configurações > Funções personalizadas e clique no botão Editar ao lado da função que você deseja editar. Edite o nome, a descrição e as permissões da função. Para excluir uma função, vá para Configurações > Funções personalizadas e clique no botão Excluir ao lado da função que você deseja excluir. Confirme para excluir a função. Visão geral dos níveis de permissão Aqui estão os níveis de permissão disponíveis e seus escopos de acesso correspondentes: Detalhamento do nível de permissão: - Gerenciar todas as conversas: acesso total a todas as conversas nas caixas de entrada atribuídas - Gerenciar conversas próprias e não atribuídas: acesso somente a tarefas pessoais e conversas não atribuídas - Gerenciar conversas participantes: acesso limitado a conversas atribuídas pessoalmente e participadas - Gerenciar contatos: acesso total aos recursos de gerenciamento de contatos - Gerenciar relatórios: acesso para visualizar relatórios - Gerenciar base de conhecimento: acesso total para criar, editar e gerenciar conteúdo da base de conhecimento Esses níveis de permissão podem ser combinados para criar funções personalizadas que atendam às necessidades específicas da sua equipe. Como validar na IAra 1. Execute o fluxo em uma conta ou conversa de teste. 2. Confirme se o resultado aparece para o agente, gestor ou cliente exatamente como esperado. 3. Revise se o nome da caixa, time, etiqueta, assistente ou integração está claro para o restante da equipe. Problemas comuns - Usuário sem permissão para acessar a configuração. - Nome de tela diferente entre versões ou contas. - Recurso dependente de plano, provedor externo ou habilitação pela Digi2B. - Falta de teste em conversa realista antes de liberar para a equipe. Checklist final - [ ] Configuração revisada por um administrador. - [ ] Teste realizado com dado ou conversa controlada. - [ ] Impacto para agentes e gestores entendido. - [ ] Artigos relacionados revisados para evitar links quebrados.

Como configurar SSO/SAML

Use este guia quando você precisar configurar, entender ou validar Como configurar SSO/SAML na IAra. Antes de começar na IAra - Confirme que seu usuário tem permissão para acessar a área citada no artigo. - Faça a configuração primeiro em um cenário de teste, sempre que o recurso afetar atendimentos reais. - Se o fluxo envolver WhatsApp, Meta, Twilio, e-mail, domínio, SAML, API ou outro provedor externo, confirme as credenciais e permissões antes de iniciar. Na tela: Revise as opções de segurança antes de habilitar SSO/SAML para a conta. segurança. Guia detalhado Este é um guia sobre como configurar a autenticação SAML para sua conta. O guia pressupõe que você tenha um IdP de trabalho em vigor. Antes de começar, há alguns pontos a serem observados - Depois que o SAML estiver ativado, seus usuários não poderão acessar a IAra com suas senhas. Desativar o SAML reverterá esse comportamento. - Se um usuário fizer parte de várias contas e qualquer conta tiver configuração SAML, ele precisará fazer login somente via SAML IdP. É melhor restringir os usuários apenas ao seu domínio. Configurando SAML Você pode encontrar as configurações SAML em Configurações > Segurança. Aqui estão as configurações que você precisa conhecer. - URL SSO: o endereço HTTPS específico no provedor de identidade onde um login SAML começa; seu aplicativo redireciona os usuários aqui para autenticação. Pense nele como o “endpoint de login” do IdP que aceita SAML AuthnRequests e inicia o fluxo de SSO. - ID da entidade do provedor de identidade: um identificador globalmente exclusivo (geralmente uma string com aparência de URI) que nomeia o provedor de identidade nos metadados SAML. Seu provedor de serviços o utiliza para escolher a configuração de IdP correta e para validar se as mensagens SAML de entrada realmente afirmam ser desse IdP. - Certificado de assinatura: O certificado público X.509 do IdP usado para assinar respostas/declarações SAML. Seu provedor de serviços armazena esse certificado e verifica as assinaturas com ele, garantindo que a mensagem não foi alterada e realmente veio do IdP. - URL ACS: O endpoint do Assertion Consumer Service no provedor de serviços que recebe a resposta SAML do IdP. Após a autenticação do usuário, o IdP publica a declaração assinada neste URL HTTPS, onde seu aplicativo a valida e cria uma sessão. - ID da entidade SP: O identificador exclusivo (geralmente um URI) do provedor de serviços nos metadados SAML. O IdP usa esse valor para garantir que está emitindo uma resposta para o aplicativo correto e para selecionar o URL e as configurações corretas do ACS. Caso você precise dessas informações com antecedência, aqui está o formato para elas - URL ACS: <your-IAra-installation>/omniauth/saml/callback?account_id=<your-account-id> - ID da entidade SP: <your-IAra-installation>/saml/sp/<your-account-id> Mapeamento de dados Os seguintes mapeamentos de atributos devem ser configurados em seu provedor de identidade - e-mail - primeiro_nome - sobrenome Depois que o usuário faz login pela primeira vez, essas informações são usadas para criar um usuário para ele. Não atualiza as informações Autenticando Você pode navegar até este link https://app.digi2b.com/app/login/sso para visualizar o formulário de login SAML. Basta inserir o endereço de e-mail e o aplicativo irá redirecioná-lo para o provedor SAML configurado. Como validar na IAra 1. Execute o fluxo em uma conta ou conversa de teste. 2. Confirme se o resultado aparece para o agente, gestor ou cliente exatamente como esperado. 3. Revise se o nome da caixa, time, etiqueta, assistente ou integração está claro para o restante da equipe. Problemas comuns - Usuário sem permissão para acessar a configuração. - Nome de tela diferente entre versões ou contas. - Recurso dependente de plano, provedor externo ou habilitação pela Digi2B. - Falta de teste em conversa realista antes de liberar para a equipe. Checklist final - [ ] Configuração revisada por um administrador. - [ ] Teste realizado com dado ou conversa controlada. - [ ] Impacto para agentes e gestores entendido. - [ ] Artigos relacionados revisados para evitar links quebrados.

Como ativar notificações push no navegador

Use este guia quando você precisar configurar, entender ou validar Como ativar notificações push no navegador na IAra. Antes de começar na IAra - Confirme que seu usuário tem permissão para acessar a área citada no artigo. - Faça a configuração primeiro em um cenário de teste, sempre que o recurso afetar atendimentos reais. - Se o fluxo envolver WhatsApp, Meta, Twilio, e-mail, domínio, SAML, API ou outro provedor externo, confirme as credenciais e permissões antes de iniciar. Guia detalhado Google Chrome: 1. Clique no menu de três pontos no canto superior direito e selecione Configurações. 2. Navegue até Privacidade e segurança > Configurações do site > Notificações. 3. Para garantir que as notificações possam ser ativadas, marque Os sites podem solicitar o envio de notificações. 4. Para gerenciar sites específicos, use o botão Adicionar em Permitir ou Bloquear para inserir o URL do site. Como alternativa, clique no ícone de cadeado na barra de endereço enquanto estiver em um site, selecione Configurações do site e ajuste a permissão de Notificações. Mozilla Firefox: 1. Clique no botão de menu (três linhas horizontais) e selecione Configurações. 2. Acesse Privacidade e segurança. 3. Em Permissões, encontre Notificações e clique em Configurações. 4. Aqui, você pode gerenciar permissões para cada site ou desmarcar Bloquear novas solicitações solicitando notificações para garantir que os prompts sejam mostrados. Safari (macOS): 1. Clique em Safari no menu superior e selecione Preferências. 2. Vá para a guia Sites e selecione Notificações. 3. Aqui você pode permitir ou negar permissões de notificação para cada site listado. Certifique-se de que Permitir que sites solicitem permissões esteja ativado. Microsoft Edge: 1. Clique no menu de três pontos no canto superior direito e selecione Configurações. 2. Navegue até Cookies e permissões de site > Notificações. 3. Para bloquear todas as notificações, desative Perguntar antes de enviar. 4. Para gerenciar sites específicos, use o botão Adicionar em Permitir ou Bloquear para inserir o URL do site. Como alternativa, clique no ícone de cadeado na barra de endereço enquanto estiver em um site, selecione Permissões para este site e ajuste a configuração Notificações. Caso você queira uma documentação mais detalhada, a seguir estão os links para documentos sobre como habilitar notificações push para navegadores populares. 1. Chrome ou navegadores baseados em Chrome, como Brave e Edge 2. Safari 3. Firefox Como validar na IAra 1. Execute o fluxo em uma conta ou conversa de teste. 2. Confirme se o resultado aparece para o agente, gestor ou cliente exatamente como esperado. 3. Revise se o nome da caixa, time, etiqueta, assistente ou integração está claro para o restante da equipe. Problemas comuns - Usuário sem permissão para acessar a configuração. - Nome de tela diferente entre versões ou contas. - Recurso dependente de plano, provedor externo ou habilitação pela Digi2B. - Falta de teste em conversa realista antes de liberar para a equipe. Checklist final - [ ] Configuração revisada por um administrador. - [ ] Teste realizado com dado ou conversa controlada. - [ ] Impacto para agentes e gestores entendido. - [ ] Artigos relacionados revisados para evitar links quebrados.

Como organizar agentes por disponibilidade

Use este guia quando você precisar configurar e usar este recurso com clareza operacional. Quando usar este guia Use este guia para resolver ou revisar Como organizar agentes por disponibilidade na IAra com mais segurança, sem depender de tentativa e erro. Na tela: Revise a lista de agentes para conferir quem deve aparecer como disponível para atendimento. disponibilidade de agentes. Antes de começar - Defina qual conta, canal, time, agente, conversa ou assistente será usado no teste. - Separe prints, horários, links de conversa ou exemplos reais quando houver investigação. - Evite alterar produção sem validar antes em um cenário controlado. - Se o fluxo envolver IA, confirme se há base de conhecimento, instruções, limites e transferência para humano. Como se preparar 1. Defina qual conta, canal, time, conversa ou assistente será usado no teste. 2. Faça primeiro uma validação controlada antes de alterar um fluxo em uso. 3. Separe prints, horários, links de conversa e mensagens de erro, se houver. 4. Combine quem fará o ajuste e quem validará o resultado. 5. Registre o que foi testado para facilitar a continuidade se precisar pedir ajuda. Passo a passo operacional 1. Acesse a área correspondente no painel da IAra. 2. Revise se você está na conta, caixa de entrada, time ou assistente correto. 3. Faça a configuração ou ação descrita pelo artigo. 4. Teste usando um cenário realista, mas controlado. 5. Confirme se o resultado aparece para quem precisa operar: agente, gestor, cliente ou suporte. 6. Documente qualquer diferença de tela para ajustar o artigo antes da publicação. Problemas comuns - Tentar resolver direto em produção sem teste controlado. - Usar nomes genéricos que confundem agentes, gestores e relatórios. - Não registrar evidência quando algo falha. - Configurar recurso sem definir quem será responsável por operar depois. - Criar automação ou IA sem regra de transferência para humano. Checklist final - [ ] Objetivo do fluxo entendido. - [ ] Pré-requisitos conferidos. - [ ] Teste controlado realizado. - [ ] Evidências salvas quando necessário. - [ ] Responsável pela manutenção definido.

Idiomas suportados pela IAra

Use este guia quando você precisar configurar, entender ou validar Idiomas suportados pela IAra na IAra. Antes de começar na IAra - Confirme que seu usuário tem permissão para acessar a área citada no artigo. - Faça a configuração primeiro em um cenário de teste, sempre que o recurso afetar atendimentos reais. - Se o fluxo envolver WhatsApp, Meta, Twilio, e-mail, domínio, SAML, API ou outro provedor externo, confirme as credenciais e permissões antes de iniciar. Guia detalhado Observação técnica: por compatibilidade com o SDK herdado, alguns objetos de código podem continuar usando nomes como window.chatwootSettings e window.chatwootSDK. Use esses nomes exatamente como aparecem no snippet. IAra suporta nativamente mais de 30 idiomas diferentes. Este guia ilustrará como permitir que um idioma específico funcione com seu painel e widget de chat ao vivo. Idiomas suportados A seguir são mencionados os idiomas suportados na IAra e os códigos de acesso correspondentes (derivados de códigos de idioma ISO 639). (ar) العربية Catalã (ca) čeština (cs) dinamarquês (da) Alemão (de) ελληνικά (el) Inglês (pt) Espanhol (es) فارسی (fa) suomi, suomen kieli (fi) Francês (fr) magiar nyelv (hu) Bahasa Indonésia (id) Italiano (isso) 日本語 (ja) 한국어 (ko) latviešu valoda (lv) മലയാളം (ml) Holanda (nl) norueguês (não) język polski (pl) Português (pt) Português Brasileiro (pt-BR) Română (ro) russo (ru) eslovena (sk) Svenska (sv) தமிழ் (ta) ภาษาไทย (th) Turquia (tr) українська мова (Reino Unido) Tiếng Việt (vi) 中文 (zh-CN) 中文 (台湾) (zh-TW) Como atualizar o idioma no widget de chat ao vivo? Conforme descrito no [guia de configuração do SDK], você pode configurar a localidade do widget de chat ao vivo passando-o no chatwootSettings ou chamando o método setLocale . Para especificar a localidade, use os códigos de acesso fornecidos acima. Isso garantirá que o widget seja exibido no idioma desejado. // Passa por window.chatrootSettings window.chatwootSettings = { localidade: 'pt_BR', // .. resto das configurações } //Usando o método setLocale window.$IAra.setLocale('pt_BR') Como atualizar o idioma do seu painel? Somente administradores podem atualizar o idioma do painel. Vá para Configurações → Configurações da conta. Você poderá ver a configuração Idioma do site disponível nas opções. Selecione o idioma de sua escolha no menu suspenso correspondente. Clique no botão Atualizar configurações no canto superior direito da tela. Alterar o idioma do site alteraria o idioma padrão para todos os agentes/administradores no sistema. Atualmente, a IAra não oferece suporte à seleção de idioma no nível do agente. Além disso, observe que esse idioma seria usado como idioma substituto para o widget de chat ao vivo. Como validar na IAra 1. Execute o fluxo em uma conta ou conversa de teste. 2. Confirme se o resultado aparece para o agente, gestor ou cliente exatamente como esperado. 3. Revise se o nome da caixa, time, etiqueta, assistente ou integração está claro para o restante da equipe. Problemas comuns - Usuário sem permissão para acessar a configuração. - Nome de tela diferente entre versões ou contas. - Recurso dependente de plano, provedor externo ou habilitação pela Digi2B. - Falta de teste em conversa realista antes de liberar para a equipe. Checklist final - [ ] Configuração revisada por um administrador. - [ ] Teste realizado com dado ou conversa controlada. - [ ] Impacto para agentes e gestores entendido. - [ ] Artigos relacionados revisados para evitar links quebrados.