Como segmentar contatos

Use este guia quando você precisar configurar, entender ou validar Como segmentar contatos na IAra.

Antes de começar na IAra

• Confirme que seu usuário tem permissão para acessar a área citada no artigo.
• Faça a configuração primeiro em um cenário de teste, sempre que o recurso afetar atendimentos reais.
• Se o fluxo envolver WhatsApp, Meta, Twilio, e-mail, domínio, SAML, API ou outro provedor externo, confirme as credenciais e permissões antes de iniciar.

Guia detalhado

Segmentar seus contatos permite categorizar e filtrar seu público para um melhor envolvimento. Na IAra, a segmentação é obtida usando Etiquetas para agrupar contatos e depois salvar essas visualizações filtradas como Segmentos.

Na tela: Comece pela lista de contatos para filtrar e entender o público antes de salvar um segmento.

Pré-requisitos

Antes de começar, você deve ter etiquetas criados em sua conta. Se você ainda não criou etiquetas, consulte nosso guia: [Como adicionar etiquetas].

O Processo de Segmentação

A criação de um segmento envolve três etapas principais:

1. Criar etiquetas (o nome da categoria)

2. Atribuição de etiquetas em massa (aplicando a categoria aos contatos)

3. Salvar como segmento (criando uma visualização de acesso rápido)

Etapa 1: Criar etiquetas

Certifique-se de ter uma etiqueta que represente o segmento que deseja criar (por exemplo, "Usuários Premium", "Lead" ou "Testadores Beta"). Consulte nosso guia: [Como adicionar etiquetas].

Etapa 2: atribuir etiquetas em massa aos contatos

Assim que seus etiquetas estiverem prontos, você precisará marcar os contatos relevantes.

Navegue até a página Contatos na barra lateral e selecione os contatos que deseja agrupar clicando em suas imagens de avatar.
Uma vez selecionado, um menu de ações em massa aparecerá. Clique no botão Atribuir etiquetas e selecione a etiqueta desejado na lista e clique em Atribuir etiquetas selecionados.

Todos os contatos escolhidos agora terão essa tag específica.

Etapa 3: Salvar contatos rotulados como um segmento

Agora que seus contatos estão marcados, você pode criar uma visualização salva (segmento) para fácil acesso no futuro.

Como validar na IAra

1. Execute o fluxo em uma conta ou conversa de teste.
2. Confirme se o resultado aparece para o agente, gestor ou cliente exatamente como esperado.
3. Revise se o nome da caixa, time, etiqueta, assistente ou integração está claro para o restante da equipe.

Problemas comuns

• Usuário sem permissão para acessar a configuração.
• Nome de tela diferente entre versões ou contas.
• Recurso dependente de plano, provedor externo ou habilitação pela Digi2B.
• Falta de teste em conversa realista antes de liberar para a equipe.

Checklist final

• [ ] Configuração revisada por um administrador.
• [ ] Teste realizado com dado ou conversa controlada.
• [ ] Impacto para agentes e gestores entendido.
• [ ] Artigos relacionados revisados para evitar links quebrados.