Como agendar uma mensagem pelo contato

O agendamento pelo contato é indicado quando a mensagem é individual e nasce do relacionamento com uma pessoa específica. Em vez de criar uma campanha ou depender de lembrete manual, você registra o envio diretamente a partir do cadastro ou do histórico do contato.

Quando usar

• Retornar para um lead em uma data combinada.
• Confirmar presença, horário, pagamento, documentação ou próximo passo.
• Enviar um lembrete depois de uma conversa encerrada.
• Reativar um contato sem misturar esse envio com campanhas em massa.
• Registrar uma ação que outro agente também precisa enxergar no histórico do cliente.

Como encontrar o contato

1. No menu lateral, clique em Contatos.
2. Use a busca, filtros ou paginação para localizar a pessoa.
3. Clique em Ver detalhes.
4. Confira nome, telefone, canal e histórico antes de iniciar o envio.

Se o registro for um grupo, valide se faz sentido enviar para aquele destinatário. Para retornos comerciais, suporte ou atendimento sensível, prefira contatos individuais.

Como agendar a mensagem

1. Na tela do contato, clique em Enviar mensagem.
2. Escolha o canal de envio quando houver mais de uma opção disponível.
3. Escreva uma mensagem objetiva, com contexto suficiente para a pessoa atendida entender o motivo do contato.
4. Selecione a opção de agendamento, quando disponível no fluxo de envio.
5. Informe data e horário.
6. Revise destinatário, canal, conteúdo e horário.
7. Confirme o agendamento.

Depois de confirmar, acesse Mensagens Agendadas para validar se o item aparece no calendário como Pendente.

Na tela: Depois de criar o envio, confira se ele aparece como pendente em Mensagens Agendadas.

O que escrever na mensagem

Uma boa mensagem agendada deve responder três perguntas:

• Quem está falando?
• Por que a pessoa atendida está recebendo essa mensagem?
• Qual é o próximo passo esperado?

Exemplo:

Oi, {{nome}}. Passando para lembrar do nosso retorno combinado sobre a proposta. Posso te ajudar com alguma dúvida antes de avançarmos?

Adapte variáveis, tom e detalhes conforme o contexto da operação. Evite mensagens genéricas quando a pessoa atendida espera um retorno específico.

Como trabalhar em equipe

• Use notas privadas para explicar por que o envio foi agendado.
• Mencione outro agente se ele precisa acompanhar a resposta.
• Aplique etiquetas quando o agendamento faz parte de uma etapa do funil ou de um processo de suporte.
• Se a pessoa atendida responder antes da data agendada, revise se o envio ainda deve acontecer.

Problemas comuns

• O botão de envio não aparece: verifique permissões do usuário e se o contato tem canal válido.
• Não há opção de agendamento: use a tela Mensagens Agendadas no menu lateral para criar o envio.
• Número incorreto: atualize o contato antes de salvar o agendamento.
• Agendamento para contato errado: cancele o envio e crie novamente para o contato correto.
• Mensagem depende de contexto novo: atualize o texto antes de confirmar ou recrie o agendamento.

Checklist final

• [ ] Contato validado.
• [ ] Canal correto escolhido.
• [ ] Mensagem escrita com contexto.
• [ ] Data e horário revisados.
• [ ] Nota privada criada, se a equipe precisa entender o motivo do retorno.
• [ ] Agendamento conferido em Mensagens Agendadas.