.png?v=1790870524 "Suporte")
O card é o registro operacional do que precisa ser acompanhado no Kanban. Ele pode representar uma oportunidade comercial, uma tarefa de implantação, uma pendência de suporte ou qualquer processo que precisa avançar por etapas.
Quando criar um card
Crie um card quando existir algo que precisa ser acompanhado depois da conversa atual.
Bons exemplos:
- lead pediu orçamento;
- cliente precisa de retorno em outro dia;
- implantação tem pendências abertas;
- chamado precisa de análise técnica;
- negociação depende de proposta ou pagamento;
- gestor precisa acompanhar uma oportunidade.
Evite criar card para tudo. Se a demanda foi resolvida na própria conversa e não exige acompanhamento, o card só adiciona ruído.
Informações que um bom card deve ter
Preencha o suficiente para outra pessoa entender o caso sem depender de memória informal.
Campos recomendados:
- título claro;
- contato ou empresa relacionada;
- responsável;
- etapa inicial correta;
- origem do lead ou canal;
- valor estimado, quando houver;
- prazo ou data de próxima ação;
- resumo do contexto;
- link, referência ou associação com conversa, quando disponível.
Como escrever um bom título
O título precisa permitir leitura rápida do quadro.
Prefira:
- Avaliação odontológica - Maria Souza
- Proposta IAra - Clínica Alfa
- Implantação WhatsApp - Loja Central
- Suporte QR Code - Unidade Vitória
Evite:
- Maria
- Ver depois
- Problema
- Urgente
Passo a passo
- Abra o funil correto no Kanban/CRM.
- Clique para criar um novo card ou oportunidade.
Na tela: Crie cards dentro do quadro pelo botão Adicionar Item da etapa correta.
- Escolha a etapa inicial adequada.
- Preencha o título com contato e objetivo.
- Vincule o contato, empresa ou conversa quando o recurso estiver disponível.
- Defina responsável.
- Registre o próximo passo esperado.
- Salve e confira se o card apareceu na etapa correta.
Como decidir a etapa inicial
Use a etapa que representa o estado atual, não a etapa que você gostaria que o card estivesse.
Exemplo: se o lead pediu preço, mas ainda não foi qualificado, ele deve entrar em Qualificação, não em Proposta enviada.
Boas práticas
- Nunca deixe card sem responsável.
- Evite duplicar card para o mesmo contato e o mesmo objetivo.
- Atualize o card quando houver mudança importante na conversa.
- Use observações objetivas, sem expor dados sensíveis desnecessários.
- Se o card depende de outra pessoa, registre o próximo passo com clareza.
Checklist final
- [ ] O card representa algo que precisa ser acompanhado.
- [ ] O título é claro.
- [ ] O responsável foi definido.
- [ ] A etapa inicial está correta.
- [ ] O próximo passo foi registrado.
- [ ] O card está vinculado ao contato ou conversa quando possível.