Como usar formulário pré-atendimento

Use este guia quando você precisar configurar, entender ou validar Como usar formulário pré-atendimento na IAra.

Antes de começar na IAra

• Confirme que seu usuário tem permissão para acessar a área citada no artigo.
• Faça a configuração primeiro em um cenário de teste, sempre que o recurso afetar atendimentos reais.
• Se o fluxo envolver WhatsApp, Meta, Twilio, e-mail, domínio, SAML, API ou outro provedor externo, confirme as credenciais e permissões antes de iniciar.

Guia detalhado

O formulário pré-chat é usado para coletar informações sobre um contato/conversa antes de iniciar uma conversa. O formulário Pré-chat está disponível apenas no chat ao vivo do site.

Como adicionar um formulário pré-chat?

Etapa 1. Vá para Configurações → Caixas de entrada. Clique nas configurações específicas da caixa de entrada de um site.

Etapa 2. Vá para a aba “Formulário Pré-Chat”.

Existem dois tipos de campos possíveis no formulário pré-chat.

1. Campos padrão: Estes são os campos de contato principais ––E-mail, Número de telefone e Nome completo.

2. Campos personalizados: são os campos criados com .

As configurações do formulário pré-chat listam os campos padrão e personalizados.

As colunas nas configurações dos formulários pré-chat são descritas abaixo.

• Chave

  Identificador exclusivo do campo

• Tipo

  Tipo do campo (Texto, Lista, Número, Data, Link, Booleano)

• Obrigatório

  O campo é obrigatório ou não

• Etiqueta

  A etiqueta que será exibido ao visitante no widget

• Espaço reservado

  O valor do espaço reservado

Todos os campos seriam exibidos nas configurações do formulário pré-bate-papo por padrão. O administrador poderá fazer o seguinte.

• Ativar/desativar campos

• Altere a ordem dos campos

• Atualizar etiqueta/espaço reservado

• Habilitar/Desabilitar validação

Personalize seu formulário pré-chat de acordo com suas necessidades. Para adicionar mais campos, adicione mais atributos personalizados.

Como é um formulário pré-chat?

Assim que o formulário pré-chat estiver habilitado, ele solicitará que seus clientes preencham um formulário como o mostrado abaixo ao iniciarem uma conversa por chat ao vivo.

Além disso, leia:

Como validar na IAra

1. Execute o fluxo em uma conta ou conversa de teste.
2. Confirme se o resultado aparece para o agente, gestor ou cliente exatamente como esperado.
3. Revise se o nome da caixa, time, etiqueta, assistente ou integração está claro para o restante da equipe.

Problemas comuns

• Usuário sem permissão para acessar a configuração.
• Nome de tela diferente entre versões ou contas.
• Recurso dependente de plano, provedor externo ou habilitação pela Digi2B.
• Falta de teste em conversa realista antes de liberar para a equipe.

Checklist final

• [ ] Configuração revisada por um administrador.
• [ ] Teste realizado com dado ou conversa controlada.
• [ ] Impacto para agentes e gestores entendido.
• [ ] Artigos relacionados revisados para evitar links quebrados.