O que é o Kanban/CRM da IAra

Use este artigo para entender o papel do Kanban/CRM da IAra dentro da operação. O Kanban não substitui a caixa de entrada de atendimento: ele complementa a rotina, ajudando o time a acompanhar oportunidades, tarefas e processos que precisam avançar por etapas.

Para que serve

O atendimento mostra a conversa acontecendo agora. O Kanban mostra o processo por trás dessa conversa.

Na prática, ele ajuda a responder perguntas como:

• Quais leads ainda precisam de primeiro contato?
• Quais oportunidades estão em negociação?
• Quais clientes estão em implantação?
• Quais atendimentos viraram pendência interna?
• Quais cards estão parados há tempo demais?
• Quem é responsável pelo próximo passo?

Conceitos principais

Funil

É o processo que você quer acompanhar. Um funil pode representar vendas, suporte, implantação, cobrança, sucesso do cliente ou qualquer fluxo com etapas claras.

Exemplos:

• Vendas: novo lead, qualificação, proposta, negociação, ganho, perdido.
• Implantação: contrato fechado, reunião inicial, configuração, treinamento, go-live.
• Suporte: triagem, aguardando cliente, em análise, resolvido.

Etapa

É uma coluna do Kanban. Cada etapa precisa representar um estado real do processo, não apenas uma preferência visual. Se ninguém sabe o que fazer quando um card entra em uma etapa, essa etapa precisa ser renomeada ou removida.

Na tela: A visão de etapas mostra como os cards avançam pelo Kanban/CRM.

Card ou oportunidade

É o item acompanhado dentro do funil. Pode representar um lead, uma venda, uma tarefa de implantação, uma solicitação interna ou um caso de suporte.

Um bom card deixa claro:

• quem é o contato ou empresa;
• qual é o objetivo;
• quem é o responsável;
• qual é o próximo passo;
• se existe prazo ou urgência;
• qual conversa ou histórico explica o contexto.

Responsável

É a pessoa que deve conduzir o próximo movimento. Evite cards sem dono, porque eles tendem a ficar parados.

Quando usar o Kanban em vez da conversa

Use a conversa quando o foco for responder a pessoa atendida.

Use o Kanban quando o foco for acompanhar uma evolução:

• lead até venda;
• cliente até implantação;
• chamado até resolução;
• pendência até conclusão;
• oportunidade até fechamento.

Os dois trabalham juntos. A conversa traz contexto e histórico; o Kanban traz gestão visual e próxima ação.

Exemplo simples

Uma clínica recebe um lead no WhatsApp perguntando sobre avaliação. O agente responde na conversa, tira dúvidas e identifica interesse. Depois, cria um card no funil comercial com a etapa Novo lead. Quando o lead agenda a avaliação, o card vai para Agendado. Se comparecer, vai para Compareceu. Se fechar o tratamento, vai para Ganho.

Assim o gestor não precisa abrir conversa por conversa para entender o funil comercial.

Boas práticas

• Crie poucos funis no início.
• Use nomes de etapas que representem decisões reais.
• Defina uma regra clara para quando criar card.
• Todo card precisa ter responsável.
• Todo card parado precisa ter próximo passo.
• Evite usar o Kanban como depósito de tarefas sem contexto.
• Revise o funil semanalmente.

Checklist rápido

• [ ] Sei qual processo o Kanban vai acompanhar.
• [ ] O funil tem etapas claras e ordenadas.
• [ ] O time sabe quando criar um card.
• [ ] O time sabe quando mover um card.
• [ ] Existe responsável por cada oportunidade.
• [ ] O gestor sabe quais cards revisar toda semana.