Como gerenciar permissões por papel

Use este guia quando você precisar configurar, entender ou validar Como gerenciar permissões por papel na IAra.

Antes de começar na IAra

• Confirme que seu usuário tem permissão para acessar a área citada no artigo.
• Faça a configuração primeiro em um cenário de teste, sempre que o recurso afetar atendimentos reais.
• Se o fluxo envolver WhatsApp, Meta, Twilio, e-mail, domínio, SAML, API ou outro provedor externo, confirme as credenciais e permissões antes de iniciar.

Na tela: As permissões por papel ficam em Configurações > Funções personalizadas.

Guia detalhado

Funções personalizadas são conjuntos de permissões reutilizáveis que você pode atribuir a colegas de equipe em seu espaço de trabalho IAra. Isso facilita a atualização de permissões para vários membros da equipe ao mesmo tempo.

Crie uma nova função personalizada

Para criar uma nova função, vá para Configurações > Funções personalizadas e clique em Adicionar função personalizada.

Insira um nome, uma descrição e as permissões necessárias para sua função:

Escreva uma descrição clara que diga aos colegas de equipe exatamente quais permissões e habilidades essa função lhes concede na IAra.

Em seguida, salve sua nova função.

Atribua funções aos seus colegas de equipe

Para atribuir uma função a um colega de equipe, acesse Configurações > Agentes e clique no botão Editar ao lado do colega de equipe cuja função você deseja alterar.

Para atribuir uma função ao seu colega de equipe, clique no menu suspenso em Funções e selecione a função desejada.

Observação: Seu colega de equipe deve estar vinculado a uma caixa de entrada antes de fazer essas alterações.

Em seguida, salve suas alterações.

Editar ou excluir funções personalizadas

Para editar uma função, vá para Configurações > Funções personalizadas e clique no botão Editar ao lado da função que você deseja editar.

Edite o nome, a descrição e as permissões da função.

Para excluir uma função, vá para Configurações > Funções personalizadas e clique no botão Excluir ao lado da função que você deseja excluir.

Confirme para excluir a função.

Visão geral dos níveis de permissão

Aqui estão os níveis de permissão disponíveis e seus escopos de acesso correspondentes:

Detalhamento do nível de permissão:

• Gerenciar todas as conversas: acesso total a todas as conversas nas caixas de entrada atribuídas

• Gerenciar conversas próprias e não atribuídas: acesso somente a tarefas pessoais e conversas não atribuídas

• Gerenciar conversas participantes: acesso limitado a conversas atribuídas pessoalmente e participadas

• Gerenciar contatos: acesso total aos recursos de gerenciamento de contatos

• Gerenciar relatórios: acesso para visualizar relatórios

• Gerenciar base de conhecimento: acesso total para criar, editar e gerenciar conteúdo da base de conhecimento

Esses níveis de permissão podem ser combinados para criar funções personalizadas que atendam às necessidades específicas da sua equipe.

Como validar na IAra

1. Execute o fluxo em uma conta ou conversa de teste.
2. Confirme se o resultado aparece para o agente, gestor ou cliente exatamente como esperado.
3. Revise se o nome da caixa, time, etiqueta, assistente ou integração está claro para o restante da equipe.

Problemas comuns

• Usuário sem permissão para acessar a configuração.
• Nome de tela diferente entre versões ou contas.
• Recurso dependente de plano, provedor externo ou habilitação pela Digi2B.
• Falta de teste em conversa realista antes de liberar para a equipe.

Checklist final

• [ ] Configuração revisada por um administrador.
• [ ] Teste realizado com dado ou conversa controlada.
• [ ] Impacto para agentes e gestores entendido.
• [ ] Artigos relacionados revisados para evitar links quebrados.