Checklist para começar

Use este checklist para colocar a IAra em operação sem pular etapas críticas.

Como usar este checklist

A implantação da IAra deve ser tratada como uma sequência de validações, não como uma lista de telas para configurar. O objetivo é garantir que cliente, agentes, gestores e IA estejam prontos para atender sem gerar retrabalho no suporte.

Etapa 1 — Acesso e responsáveis

• [ ] Administrador principal definido.
• [ ] Usuários que vão atender clientes mapeados.
• [ ] Gestor responsável por revisar relatórios definido.
• [ ] Pessoa responsável por validar IA e documentos definida.
• [ ] Canal oficial de contato com suporte Digi2B combinado.

Etapa 2 — Conta, equipe e permissões

• [ ] Nome da conta conferido.
• [ ] Fuso horário e idioma revisados.
• [ ] Agentes convidados.
• [ ] Times criados com nomes claros.
• [ ] Permissões revisadas para evitar agente com acesso administrativo sem necessidade.
• [ ] Notificações ativadas para quem precisa atender rápido.

Etapa 3 — Canais de atendimento

• [ ] Canal principal definido: WhatsApp, site, Instagram, Facebook, e-mail ou API.
• [ ] Caixa de entrada criada com nome claro.
• [ ] Agentes ou times vinculados à caixa.
• [ ] Mensagem de teste recebida.
• [ ] Resposta enviada pela IAra e recebida pelo contato de teste.
• [ ] Falha de envio/recebimento documentada, se acontecer.

Etapa 4 — Operação diária

• [ ] Etiquetas mínimas criadas: novo-lead, suporte, financeiro, urgente, humano, resolvido.
• [ ] Respostas prontas criadas para saudação, ausência, transferência e encerramento.
• [ ] Regra de quando transferir conversa definida.
• [ ] Padrão de encerramento combinado com o time.
• [ ] Agentes sabem usar nota privada e menção.

Etapa 5 — IAra Agente de IA

• [ ] Objetivo da IA escrito em uma frase.
• [ ] Instrução do assistente revisada.
• [ ] Documentos e FAQs principais cadastrados.
• [ ] Limites da IA definidos: o que pode responder e o que deve transferir.
• [ ] Teste feito com perguntas fáceis, difíceis e fora do escopo.
• [ ] Créditos e fallback revisados.

Etapa 6 — Validação final

1. Envie uma mensagem realista pelo canal principal.
2. Confirme se a conversa entra na caixa correta.
3. Aplique etiqueta e transfira para outro time ou agente.
4. Registre uma nota privada.
5. Se a IA estiver ativa, teste resposta automática e pedido de humano.
6. Encerre a conversa e confira se ela sai da fila de abertas.
7. Abra relatórios e confirme se a conversa aparece no período analisado.

Sinais de que a conta ainda não está pronta

• Agentes não sabem onde responder.
• Conversa cai no time errado.
• WhatsApp recebe, mas não envia.
• IA responde sem limite claro ou inventa informações.
• Não existe padrão de etiqueta.
• Suporte precisa pedir dados básicos em todo chamado.