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Migrações e importações

6 artigos Suporte Por Suporte

Guias para migrar histórico, contatos, processos e rotinas de outras ferramentas para a IAra com segurança.

Como migrar do Intercom para a IAra

Use este guia quando você precisar configurar, entender ou validar Como migrar do Intercom para a IAra na IAra. Antes de começar na IAra - Confirme que seu usuário tem permissão para acessar a área citada no artigo. - Faça a configuração primeiro em um cenário de teste, sempre que o recurso afetar atendimentos reais. - Se o fluxo envolver WhatsApp, Meta, Twilio, e-mail, domínio, SAML, API ou outro provedor externo, confirme as credenciais e permissões antes de iniciar. Guia detalhado Se você estiver usando o Intercom e quiser mudar para a IAra, este guia irá orientá-lo no processo passo a passo de migração de suas conversas, contatos, widget de chat ao vivo e configuração da IAra. Este é um processo muito rápido; vamos mergulhar. Antes de começar Antes de configurar a IAra, há duas tarefas preliminares essenciais a serem concluídas para remover o Intercom do seu ecossistema sem problemas. Etapa 1. Remova o widget de bate-papo do Intercom Para começar, certifique-se de desinstalar o código de chat ao vivo existente que você teria integrado anteriormente para ativar o widget de chat ao vivo Intercom em seu site. Etapa 2. Exportar contatos Em seguida, visite a guia ‘Contatos’ em sua conta Intercom. Vá para ‘Todos os usuários’ → abra o menu suspenso ‘Mais’ → ‘Exportar usuários’. Migrando para IAra Etapa 3. Inscreva-se Crie uma conta na IAra usando este guia. Etapa 4. Migrar o widget de chat ao vivo Crie uma caixa de entrada de chat ao vivo na IAra, usando este guia. No final da configuração, você encontrará o snippet de código do chat ao vivo para ser colado na base de código do seu site. Conclua esta etapa, certificando-se de já ter removido o snippet de código do chat ao vivo do widget de chat ao vivo do Intercom, conforme mencionado na Etapa 1. Etapa 5. Migrar contatos Abra a guia ‘Contatos’ na IAra, pressione o botão Importar. A seguir, siga as instruções na tela para fazer upload do arquivo de Contatos exportado do Intercom, em formato csv. Assim que o upload for concluído, todos os seus contatos serão sincronizados com sucesso na IAra. Etapa 6. Migrar conversas Para importar suas conversas existentes do Intercom para a IAra, use esta API. Etapa 7. Torne a IAra seu Você está pronto para usar a IAra, parabéns! Recomendamos as seguintes etapas para começar a aproveitar ao máximo a IAra: Tutoriais da IAra 101: Um guia completo para aprender o básico da IAra em poucos minutos. : Uma ajuda para configurar seu atendimento ao cliente omnicanal na IAra. Algumas melhores práticas para tornar seu fluxo de trabalho tranquilo como manteiga na IAra. Para todo o resto, entre em contato conosco em nosso chat de suporte e não se esqueça de compartilhar seus comentários conosco. Feliz bate-papo! Como validar na IAra 1. Execute o fluxo em uma conta ou conversa de teste. 2. Confirme se o resultado aparece para o agente, gestor ou cliente exatamente como esperado. 3. Revise se o nome da caixa, time, etiqueta, assistente ou integração está claro para o restante da equipe. Problemas comuns - Usuário sem permissão para acessar a configuração. - Nome de tela diferente entre versões ou contas. - Recurso dependente de plano, provedor externo ou habilitação pela Digi2B. - Falta de teste em conversa realista antes de liberar para a equipe. Checklist final - [ ] Configuração revisada por um administrador. - [ ] Teste realizado com dado ou conversa controlada. - [ ] Impacto para agentes e gestores entendido. - [ ] Artigos relacionados revisados para evitar links quebrados.

Como migrar do Zendesk para a IAra

Use este guia quando você precisar configurar, entender ou validar Como migrar do Zendesk para a IAra na IAra. Antes de começar na IAra - Confirme que seu usuário tem permissão para acessar a área citada no artigo. - Faça a configuração primeiro em um cenário de teste, sempre que o recurso afetar atendimentos reais. - Se o fluxo envolver WhatsApp, Meta, Twilio, e-mail, domínio, SAML, API ou outro provedor externo, confirme as credenciais e permissões antes de iniciar. Guia detalhado Se você estiver usando o Zendesk e quiser mudar para a IAra, este guia orientará você no processo passo a passo de migração de suas conversas, contatos, widget de chat ao vivo e configuração da IAra. Este é um processo muito rápido; vamos mergulhar. Antes de começar Antes de configurar a IAra, há duas tarefas preliminares essenciais a serem concluídas para remover suavemente o Zendesk do seu ecossistema. Etapa 1. Remova o widget de chat do Zendesk Para começar, certifique-se de desinstalar o código de chat ao vivo existente que você teria integrado anteriormente para ativar o widget de chat ao vivo do Zendesk em seu site. Etapa 2. Exportar contatos Em seguida, exporte todos os seus contatos do Zendesk com a ajuda de a documentação atual do Zendesk sobre exportação de usuários. Migrando para IAra Etapa 3. Inscreva-se Crie uma conta na IAra usando este guia. Etapa 4. Migrar o widget de chat ao vivo Crie uma caixa de entrada de chat ao vivo na IAra, usando este guia. No final da configuração, você encontrará o snippet de código do chat ao vivo para ser colado na base de código do seu site. Conclua esta etapa, certificando-se de já ter removido o snippet de código do chat ao vivo do widget de chat ao vivo do Zendesk, conforme mencionado na Etapa 1. Etapa 5. Migrar contatos Abra a guia ‘Contatos’ na IAra, pressione o botão Importar. A seguir, siga as instruções na tela para fazer upload do arquivo de Contatos exportado do Zendesk, em formato csv. Assim que o upload for concluído, todos os seus contatos serão sincronizados com sucesso na IAra. Etapa 6. Migrar conversas Para importar suas conversas existentes do Zendesk para a IAra, use esta API. Etapa 7. Torne a IAra seu Você está pronto para usar a IAra, parabéns! Recomendamos as seguintes etapas para começar a aproveitar ao máximo a IAra: Tutoriais da IAra 101: Um guia completo para aprender o básico da IAra em poucos minutos. Caixa de entrada omnicanal: Uma ajuda para configurar seu atendimento ao cliente omnicanal na IAra. Algumas melhores práticas para tornar seu fluxo de trabalho tranquilo como manteiga na IAra. Para todo o resto, entre em contato conosco pelo e-mail [email protected] e não se esqueça de compartilhar seus comentários conosco. Feliz bate-papo! Como validar na IAra 1. Execute o fluxo em uma conta ou conversa de teste. 2. Confirme se o resultado aparece para o agente, gestor ou cliente exatamente como esperado. 3. Revise se o nome da caixa, time, etiqueta, assistente ou integração está claro para o restante da equipe. Problemas comuns - Usuário sem permissão para acessar a configuração. - Nome de tela diferente entre versões ou contas. - Recurso dependente de plano, provedor externo ou habilitação pela Digi2B. - Falta de teste em conversa realista antes de liberar para a equipe. Checklist final - [ ] Configuração revisada por um administrador. - [ ] Teste realizado com dado ou conversa controlada. - [ ] Impacto para agentes e gestores entendido. - [ ] Artigos relacionados revisados para evitar links quebrados.

Como migrar do Freshdesk para a IAra

Use este guia quando você precisar configurar, entender ou validar Como migrar do Freshdesk para a IAra na IAra. Antes de começar na IAra - Confirme que seu usuário tem permissão para acessar a área citada no artigo. - Faça a configuração primeiro em um cenário de teste, sempre que o recurso afetar atendimentos reais. - Se o fluxo envolver WhatsApp, Meta, Twilio, e-mail, domínio, SAML, API ou outro provedor externo, confirme as credenciais e permissões antes de iniciar. Guia detalhado Se você estiver usando o Freshdesk e quiser mudar para a IAra, este guia orientará você no processo passo a passo de migração de suas conversas, contatos, widget de chat ao vivo e configuração da IAra. Este é um processo muito rápido; vamos mergulhar. Antes de começar Antes de configurar a IAra, há duas tarefas preliminares essenciais a serem concluídas para remover suavemente o Freshdesk do seu ecossistema. Etapa 1. Remova o widget de bate-papo do Freshdesk Para começar, certifique-se de desinstalar o código de chat ao vivo existente que você teria integrado anteriormente para ativar o widget de chat ao vivo do Freshdesk em seu site. Etapa 2. Exportar contatos Em seguida, visite a guia ‘Contatos’ em sua conta Freshdesk. Marque a caixa ao lado de ‘Selecionar tudo’ para garantir que todos os seus contatos estejam selecionados. Em seguida, clique no botão 'Exportar'. Siga as instruções na tela para concluir sua exportação e salvá-la em seu sistema. Migrando para IAra Etapa 3. Inscreva-se Crie uma conta na IAra usando este guia. Etapa 4. Migrar o widget de chat ao vivo Crie uma caixa de entrada de chat ao vivo na IAra, usando este guia. No final da configuração, você encontrará o snippet de código do chat ao vivo para ser colado na base de código do seu site. Conclua esta etapa, certificando-se de já ter removido o snippet de código do chat ao vivo do widget de chat ao vivo do Freshdesk, conforme mencionado na Etapa 1. Etapa 5. Migrar contatos Abra a guia ‘Contatos’ na IAra, pressione o botão Importar. A seguir, siga as instruções na tela para fazer upload do arquivo de contatos exportado do Freshdesk, em formato csv. Assim que o upload for concluído, todos os seus contatos serão sincronizados com sucesso na IAra. Etapa 6. Migrar conversas Para importar suas conversas existentes do Freshdesk para a IAra, use esta API. Etapa 7. Torne a IAra seu Você está pronto para usar a IAra, parabéns! Recomendamos as seguintes etapas para começar a aproveitar ao máximo a IAra: Tutoriais da IAra 101: Um guia completo para aprender o básico da IAra em poucos minutos. Caixa de entrada omnicanal: Uma ajuda para configurar seu atendimento ao cliente omnicanal na IAra. Algumas melhores práticas para tornar seu fluxo de trabalho tranquilo como manteiga na IAra. Para todo o resto, entre em contato conosco pelo e-mail [email protected] e não se esqueça de compartilhar seus comentários conosco. Feliz bate-papo! Como validar na IAra 1. Execute o fluxo em uma conta ou conversa de teste. 2. Confirme se o resultado aparece para o agente, gestor ou cliente exatamente como esperado. 3. Revise se o nome da caixa, time, etiqueta, assistente ou integração está claro para o restante da equipe. Problemas comuns - Usuário sem permissão para acessar a configuração. - Nome de tela diferente entre versões ou contas. - Recurso dependente de plano, provedor externo ou habilitação pela Digi2B. - Falta de teste em conversa realista antes de liberar para a equipe. Checklist final - [ ] Configuração revisada por um administrador. - [ ] Teste realizado com dado ou conversa controlada. - [ ] Impacto para agentes e gestores entendido. - [ ] Artigos relacionados revisados para evitar links quebrados.

Como migrar do Front para a IAra

Use este guia quando você precisar configurar, entender ou validar Como migrar do Front para a IAra na IAra. Antes de começar na IAra - Confirme que seu usuário tem permissão para acessar a área citada no artigo. - Faça a configuração primeiro em um cenário de teste, sempre que o recurso afetar atendimentos reais. - Se o fluxo envolver WhatsApp, Meta, Twilio, e-mail, domínio, SAML, API ou outro provedor externo, confirme as credenciais e permissões antes de iniciar. Guia detalhado Se você estiver usando o Front e quiser mudar para a IAra, este guia irá orientá-lo no processo passo a passo de migração de suas conversas, contatos, widget de chat ao vivo e configuração da IAra. Este é um processo muito rápido; vamos mergulhar. Antes de começar Antes de configurar a IAra, há duas tarefas preliminares essenciais a serem concluídas para remover suavemente o Front do seu ecossistema. Etapa 1. Remova o widget de bate-papo frontal Para começar, certifique-se de desinstalar o código de chat ao vivo existente que você teria integrado anteriormente para ativar o widget Front live chat em seu site. Etapa 2. Exportar contatos Em seguida, exporte todos os seus contatos do Front com a ajuda de este guia. Migrando para IAra Etapa 3. Inscreva-se Crie uma conta na IAra usando este guia. Etapa 4. Migrar o widget de chat ao vivo Crie uma caixa de entrada de chat ao vivo na IAra, usando este guia. No final da configuração, você encontrará o snippet de código do chat ao vivo para ser colado na base de código do seu site. Conclua esta etapa, certificando-se de já ter removido o snippet de código do chat ao vivo do widget de chat ao vivo do Front, conforme mencionado na Etapa 1. Etapa 5. Migrar contatos Abra a guia ‘Contatos’ na IAra, pressione o botão Importar. A seguir, siga as instruções na tela para fazer upload do arquivo de Contatos exportado do Front, em formato csv. Assim que o upload for concluído, todos os seus contatos serão sincronizados com sucesso na IAra. Etapa 6. Migrar conversas Para importar suas conversas existentes do Front para a IAra, use esta API. Etapa 7. Torne a IAra seu Você está pronto para usar a IAra, parabéns! Recomendamos as seguintes etapas para começar a aproveitar ao máximo a IAra: Tutoriais da IAra 101: Um guia completo para aprender o básico da IAra em poucos minutos. Caixa de entrada omnicanal: Uma ajuda para configurar seu atendimento ao cliente omnicanal na IAra. Algumas melhores práticas para tornar seu fluxo de trabalho tranquilo como manteiga na IAra. Para todo o resto, entre em contato conosco pelo e-mail [email protected] e não se esqueça de compartilhar seus comentários conosco. Feliz bate-papo! Como validar na IAra 1. Execute o fluxo em uma conta ou conversa de teste. 2. Confirme se o resultado aparece para o agente, gestor ou cliente exatamente como esperado. 3. Revise se o nome da caixa, time, etiqueta, assistente ou integração está claro para o restante da equipe. Problemas comuns - Usuário sem permissão para acessar a configuração. - Nome de tela diferente entre versões ou contas. - Recurso dependente de plano, provedor externo ou habilitação pela Digi2B. - Falta de teste em conversa realista antes de liberar para a equipe. Checklist final - [ ] Configuração revisada por um administrador. - [ ] Teste realizado com dado ou conversa controlada. - [ ] Impacto para agentes e gestores entendido. - [ ] Artigos relacionados revisados para evitar links quebrados.

Como importar contatos para a IAra

Use este guia quando você precisar configurar e usar este recurso com clareza operacional. Quando usar este guia Use este guia para resolver ou revisar Como importar contatos para a IAra na IAra com mais segurança, sem depender de tentativa e erro. Antes de começar - Defina qual conta, canal, time, agente, conversa ou assistente será usado no teste. - Separe prints, horários, links de conversa ou exemplos reais quando houver investigação. - Evite alterar produção sem validar antes em um cenário controlado. - Se o fluxo envolver IA, confirme se há base de conhecimento, instruções, limites e transferência para humano. Como se preparar 1. Defina qual conta, canal, time, conversa ou assistente será usado no teste. 2. Faça primeiro uma validação controlada antes de alterar um fluxo em uso. 3. Separe prints, horários, links de conversa e mensagens de erro, se houver. 4. Combine quem fará o ajuste e quem validará o resultado. 5. Registre o que foi testado para facilitar a continuidade se precisar pedir ajuda. Passo a passo operacional 1. Acesse a área correspondente no painel da IAra. 2. Revise se você está na conta, caixa de entrada, time ou assistente correto. 3. Faça a configuração ou ação descrita pelo artigo. 4. Teste usando um cenário realista, mas controlado. 5. Confirme se o resultado aparece para quem precisa operar: agente, gestor, cliente ou suporte. 6. Documente qualquer diferença de tela para ajustar o artigo antes da publicação. Problemas comuns - Tentar resolver direto em produção sem teste controlado. - Usar nomes genéricos que confundem agentes, gestores e relatórios. - Não registrar evidência quando algo falha. - Configurar recurso sem definir quem será responsável por operar depois. - Criar automação ou IA sem regra de transferência para humano. Checklist final - [ ] Objetivo do fluxo entendido. - [ ] Pré-requisitos conferidos. - [ ] Teste controlado realizado. - [ ] Evidências salvas quando necessário. - [ ] Responsável pela manutenção definido.

Como revisar dados após uma migração

Use este guia quando você precisar operar a IAra protegendo dados, acessos e informações sensíveis. Quando usar este guia Use este guia para resolver ou revisar Como revisar dados após uma migração na IAra com mais segurança, sem depender de tentativa e erro. Antes de começar - Defina qual conta, canal, time, agente, conversa ou assistente será usado no teste. - Separe prints, horários, links de conversa ou exemplos reais quando houver investigação. - Evite alterar produção sem validar antes em um cenário controlado. - Se o fluxo envolver IA, confirme se há base de conhecimento, instruções, limites e transferência para humano. Como se preparar 1. Defina qual conta, canal, time, conversa ou assistente será usado no teste. 2. Faça primeiro uma validação controlada antes de alterar um fluxo em uso. 3. Separe prints, horários, links de conversa e mensagens de erro, se houver. 4. Combine quem fará o ajuste e quem validará o resultado. 5. Registre o que foi testado para facilitar a continuidade se precisar pedir ajuda. Passo a passo operacional 1. Acesse a área correspondente no painel da IAra. 2. Revise se você está na conta, caixa de entrada, time ou assistente correto. 3. Faça a configuração ou ação descrita pelo artigo. 4. Teste usando um cenário realista, mas controlado. 5. Confirme se o resultado aparece para quem precisa operar: agente, gestor, cliente ou suporte. 6. Documente qualquer diferença de tela para ajustar o artigo antes da publicação. Problemas comuns - Tentar resolver direto em produção sem teste controlado. - Usar nomes genéricos que confundem agentes, gestores e relatórios. - Não registrar evidência quando algo falha. - Configurar recurso sem definir quem será responsável por operar depois. - Criar automação ou IA sem regra de transferência para humano. Checklist final - [ ] Objetivo do fluxo entendido. - [ ] Pré-requisitos conferidos. - [ ] Teste controlado realizado. - [ ] Evidências salvas quando necessário. - [ ] Responsável pela manutenção definido.