Como migrar do Freshdesk para a IAra

Use este guia quando você precisar configurar, entender ou validar Como migrar do Freshdesk para a IAra na IAra.

Antes de começar na IAra

• Confirme que seu usuário tem permissão para acessar a área citada no artigo.
• Faça a configuração primeiro em um cenário de teste, sempre que o recurso afetar atendimentos reais.
• Se o fluxo envolver WhatsApp, Meta, Twilio, e-mail, domínio, SAML, API ou outro provedor externo, confirme as credenciais e permissões antes de iniciar.

Guia detalhado

Se você estiver usando o Freshdesk e quiser mudar para a IAra, este guia orientará você no processo passo a passo de migração de suas conversas, contatos, widget de chat ao vivo e configuração da IAra. Este é um processo muito rápido; vamos mergulhar.

Antes de começar

Antes de configurar a IAra, há duas tarefas preliminares essenciais a serem concluídas para remover suavemente o Freshdesk do seu ecossistema.

Etapa 1. Remova o widget de bate-papo do Freshdesk

Para começar, certifique-se de desinstalar o código de chat ao vivo existente que você teria integrado anteriormente para ativar o widget de chat ao vivo do Freshdesk em seu site.

Etapa 2. Exportar contatos

Em seguida, visite a guia ‘Contatos’ em sua conta Freshdesk. Marque a caixa ao lado de ‘Selecionar tudo’ para garantir que todos os seus contatos estejam selecionados. Em seguida, clique no botão 'Exportar'. Siga as instruções na tela para concluir sua exportação e salvá-la em seu sistema.

Migrando para IAra

Etapa 3. Inscreva-se

Crie uma conta na IAra usando este guia.

Etapa 4. Migrar o widget de chat ao vivo

Crie uma caixa de entrada de chat ao vivo na IAra, usando este guia. No final da configuração, você encontrará o snippet de código do chat ao vivo para ser colado na base de código do seu site. Conclua esta etapa, certificando-se de já ter removido o snippet de código do chat ao vivo do widget de chat ao vivo do Freshdesk, conforme mencionado na Etapa 1.

Etapa 5. Migrar contatos

Abra a guia ‘Contatos’ na IAra, pressione o botão Importar.

A seguir, siga as instruções na tela para fazer upload do arquivo de contatos exportado do Freshdesk, em formato csv. Assim que o upload for concluído, todos os seus contatos serão sincronizados com sucesso na IAra.

Etapa 6. Migrar conversas

Para importar suas conversas existentes do Freshdesk para a IAra, use esta API.

Etapa 7. Torne a IAra seu

Você está pronto para usar a IAra, parabéns! Recomendamos as seguintes etapas para começar a aproveitar ao máximo a IAra:

Tutoriais da IAra 101: Um guia completo para aprender o básico da IAra em poucos minutos.

Caixa de entrada omnicanal: Uma ajuda para configurar seu atendimento ao cliente omnicanal na IAra.

Algumas melhores práticas para tornar seu fluxo de trabalho tranquilo como manteiga na IAra.

Para todo o resto, entre em contato conosco pelo e-mail [email protected] e não se esqueça de compartilhar seus comentários conosco. Feliz bate-papo!

Como validar na IAra

1. Execute o fluxo em uma conta ou conversa de teste.
2. Confirme se o resultado aparece para o agente, gestor ou cliente exatamente como esperado.
3. Revise se o nome da caixa, time, etiqueta, assistente ou integração está claro para o restante da equipe.

Problemas comuns

• Usuário sem permissão para acessar a configuração.
• Nome de tela diferente entre versões ou contas.
• Recurso dependente de plano, provedor externo ou habilitação pela Digi2B.
• Falta de teste em conversa realista antes de liberar para a equipe.

Checklist final

• [ ] Configuração revisada por um administrador.
• [ ] Teste realizado com dado ou conversa controlada.
• [ ] Impacto para agentes e gestores entendido.
• [ ] Artigos relacionados revisados para evitar links quebrados.