Use este guia quando o Kanban/CRM não estiver se comportando como esperado ou quando o quadro estiver difícil de usar. A maioria dos problemas está ligada a permissão, filtro, etapa incorreta, duplicidade ou falta de regra operacional.

## O card não aparece no funil

Verifique:

- se você está no funil correto;
- se há algum filtro ativo;
- se o card foi criado em outra etapa;
- se você tem permissão para ver aquele funil;
- se o card foi arquivado, concluído ou perdido;
- se a página precisa ser recarregada.

Teste rápido: limpe filtros, atualize a página e pesquise pelo nome do contato ou título do card.

## O card apareceu na etapa errada

Causas comuns:

- etapa inicial escolhida incorretamente;
- card movido por outro usuário;
- automação alterou status;
- funil foi reorganizado depois da criação;
- regra do time não está clara.

Como corrigir:

1. Abra o card.
2. Leia o histórico ou observações.
3. Confirme qual é o estado real do processo.
4. Mova para a etapa correta.
5. Registre uma nota curta se a mudança puder gerar dúvida.

## Existem cards duplicados

Duplicidade costuma acontecer quando várias pessoas criam card para o mesmo contato ou quando uma automação dispara sem condição suficiente.

Antes de criar novo card, pesquise por:

- nome do contato;
- telefone ou e-mail;
- empresa;
- objetivo da oportunidade;
- conversa relacionada.

Se encontrar duplicidade, mantenha o card mais completo e encerre, arquive ou sinalize o duplicado conforme a regra da conta.

## Não consigo criar ou editar card

Pode ser permissão ou configuração do funil.

Verifique:

- seu papel na conta;
- se você tem acesso ao módulo Kanban/CRM;
- se o funil está liberado para seu time;
- se o campo obrigatório ficou em branco;
- se há erro de validação na tela;
- se sua sessão expirou.

Se outro usuário com permissão consegue editar, o problema provavelmente está no seu acesso.

## A automação não criou ou não moveu card

Confira:

- se a regra está ativa;
- se o gatilho realmente aconteceu;
- se as condições foram atendidas;
- se a etiqueta, status ou campo usado na regra está correto;
- se a automação evita duplicidade;
- se houve alteração recente no funil ou nas etapas.

Faça um teste controlado com uma conversa ou contato de exemplo antes de abrir chamado.

## O funil está bagunçado

Sinais de bagunça:

- muitos cards sem responsável;
- muitas etapas parecidas;
- cards antigos sem próxima ação;
- oportunidades perdidas no meio do funil;
- duplicidade frequente;
- agentes não sabem onde colocar cada card.

Como corrigir:

1. Pare de criar novas etapas por alguns dias.
2. Remova ou una etapas redundantes.
3. Defina regra de entrada e saída para cada etapa.
4. Limpe duplicados.
5. Faça uma revisão com o time.
6. Atualize automações depois de ajustar o funil.

## Evidências para enviar ao suporte

Se precisar abrir chamado com a Digi2B, envie:

- nome do funil;
- título do card;
- contato relacionado;
- print ou GIF do comportamento;
- horário aproximado;
- usuário afetado;
- regra de automação envolvida, se houver;
- o que você esperava que acontecesse.

## Checklist final

- [ ] Filtros foram limpos.
- [ ] Funil e etapa foram conferidos.
- [ ] Permissões foram verificadas.
- [ ] Duplicidade foi pesquisada.
- [ ] Automação foi testada com caso controlado.
- [ ] Evidências foram separadas antes de abrir chamado.