Como usar filtros de contatos e segmentos

Use este guia quando você precisar configurar, entender ou validar Como usar filtros de contatos e segmentos na IAra.

Antes de começar na IAra

• Confirme que seu usuário tem permissão para acessar a área citada no artigo.
• Faça a configuração primeiro em um cenário de teste, sempre que o recurso afetar atendimentos reais.
• Se o fluxo envolver WhatsApp, Meta, Twilio, e-mail, domínio, SAML, API ou outro provedor externo, confirme as credenciais e permissões antes de iniciar.

Guia detalhado

Com IAra, você pode classificar e filtrar seus contatos usando diferentes categorias usando filtros avançados. Você pode salvar esses contatos filtrados como segmentos, que aparecem na barra lateral secundária na seção “Segmentos”. Este recurso ajuda a salvar diferentes grupos de contatos com base em seus requisitos e acessá-los prontamente.

Na tela: Use a tela de contatos para combinar filtros e salvar segmentos úteis para a operação.

Como criar segmentos de contato?

Etapa 1. Comece filtrando seus contatos. Selecione “Contatos” na barra lateral e clique no botão “Filtrar”.

Etapa 2. Um modal aparecerá, permitindo selecionar o tipo de filtro, o operador (igual a, diferente de, contém, não contém) e o valor. Você pode juntar vários filtros. Aqui está um exemplo:

Clique no botão "Enviar" para aplicar o filtro aos seus contatos.

Etapa 3. Agora você verá um botão "Salvar filtro" no cabeçalho da página de contato. Clique nele. Um modal aparecerá perguntando Deseja salvar este filtro?. Dê um nome ao seu filtro e clique no botão "Salvar filtro" .

Seu segmento foi criado.

Como visualizar um segmento de contato salvo?

Você poderá encontrar o segmento salvo na barra lateral secundária. Você pode clicar nele a qualquer momento para visualizar rapidamente o grupo de contatos.

Como deletar um segmento salvo?

Para excluir um segmento de contato, abra-o e selecione a opção “Excluir filtro” no cabeçalho.

Confirme a exclusão.

Como validar na IAra

1. Execute o fluxo em uma conta ou conversa de teste.
2. Confirme se o resultado aparece para o agente, gestor ou cliente exatamente como esperado.
3. Revise se o nome da caixa, time, etiqueta, assistente ou integração está claro para o restante da equipe.

Problemas comuns

• Usuário sem permissão para acessar a configuração.
• Nome de tela diferente entre versões ou contas.
• Recurso dependente de plano, provedor externo ou habilitação pela Digi2B.
• Falta de teste em conversa realista antes de liberar para a equipe.

Checklist final

• [ ] Configuração revisada por um administrador.
• [ ] Teste realizado com dado ou conversa controlada.
• [ ] Impacto para agentes e gestores entendido.
• [ ] Artigos relacionados revisados para evitar links quebrados.