Como mover cards e atualizar status

Mover um card no Kanban não é só trocar uma coluna. É registrar que o processo avançou, travou, voltou ou foi concluído. Para o funil ser confiável, todo movimento precisa refletir a realidade da operação.

Quando mover um card

Mova o card quando houver mudança real de status.

Exemplos:

• o lead respondeu e passou para qualificação;
• a proposta foi enviada;
• a pessoa atendida aceitou a condição comercial;
• a implantação saiu da configuração e foi para treinamento;
• o suporte depende de retorno do cliente;
• o caso foi resolvido;
• a oportunidade foi perdida.

Evite mover card apenas para “limpar” uma etapa. Se o processo não avançou, registre o motivo do bloqueio em vez de esconder o problema.

Passo a passo

1. Abra o Kanban/CRM e selecione o funil correto.
2. Localize o card que deseja atualizar.
3. Abra o card e leia o contexto antes de mover.
4. Atualize observações, responsável ou próxima ação, se necessário.
5. Arraste o card para a etapa correta ou use a opção de alterar status, conforme a tela disponível.

Na tela: Para atualizar status, mova o card entre as etapas do quadro.

6. Confirme se a mudança ficou salva.
7. Se o movimento gerar nova responsabilidade, avise a pessoa ou time envolvido.

O que registrar ao mover

Sempre que o movimento depender de contexto, registre uma observação curta.

Exemplos úteis:

• Cliente pediu retorno na sexta-feira pela manhã.
• Proposta enviada por WhatsApp em 01/06.
• Aguardando envio de documentos.
• Perdeu para concorrente por preço.
• Agendamento confirmado para 15h.

Essas notas evitam que o próximo agente precise reler toda a conversa.

Quando voltar um card

Voltar etapa não é erro. Pode ser necessário quando:

• a pessoa atendida pediu nova negociação;
• uma proposta precisa ser corrigida;
• a implantação voltou para configuração;
• a solução aplicada não resolveu o problema;
• o card foi movido por engano.

Quando voltar, registre o motivo. Isso ajuda o gestor a entender gargalos e retrabalho.

Cuidados com etapas finais

Etapas como Ganho, Perdido, Resolvido ou Concluído devem ser usadas com critério.

Antes de mover para uma etapa final, confira:

• se a pessoa atendida recebeu a resposta ou confirmação final;
• se a oportunidade foi realmente fechada ou perdida;
• se não há pendência em aberto;
• se o motivo da perda ou conclusão foi registrado.

Checklist final

• [ ] O movimento representa mudança real.
• [ ] O card foi revisado antes de mover.
• [ ] Observações importantes foram registradas.
• [ ] O novo responsável foi informado, quando necessário.
• [ ] Cards concluídos têm motivo ou contexto suficiente.