O Kanban/CRM pode ser usado como funil comercial para acompanhar leads desde o primeiro contato até ganho ou perdido. A principal vantagem é transformar conversas espalhadas em uma visão clara de pipeline.

## Estrutura recomendada

Para começar, use um funil simples:

- Novo lead
- Primeiro contato
- Qualificação
- Proposta enviada
- Follow-up
- Negociação
- Ganho
- Perdido

Adapte os nomes ao seu processo, mas mantenha uma regra clara para cada etapa.

## Quando criar oportunidade

Crie uma oportunidade quando o contato demonstrar intenção comercial real.

Exemplos:

- perguntou preço;
- pediu orçamento;
- solicitou avaliação;
- quer agendar demonstração;
- pediu proposta;
- veio de campanha paga com intenção de compra;
- foi indicado por cliente atual.

Não é necessário criar oportunidade para toda mensagem recebida. Perguntas genéricas podem ser resolvidas na conversa até haver sinal de interesse.

## Dados mínimos para vender melhor

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**Na tela:** A visão de ofertas ajuda a acompanhar oportunidades comerciais e valores.

![ofertas.](https://app.digi2b.com/storage/file/of1rza9esiosx5mrkhhwaq5a79ti)

Um card comercial deve ter:

- nome do contato;
- canal de origem;
- produto, serviço ou unidade de interesse;
- etapa atual;
- responsável;
- valor estimado, quando existir;
- próxima ação com data;
- motivo da perda, quando aplicável.

## Rotina diária do vendedor

1. Comece pelos cards com próxima ação vencida ou para hoje.
2. Responda conversas abertas relacionadas a oportunidades.
3. Atualize cards conforme a pessoa atendida avança.
4. Registre follow-ups combinados.
5. Mova oportunidades sem resposta para uma etapa de acompanhamento.
6. Marque como ganho ou perdido apenas quando houver confirmação.

## Como usar follow-up sem virar spam

Follow-up precisa ter contexto. Evite mensagens genéricas repetidas.

Boas abordagens:

- retomar a dúvida anterior;
- enviar um material prometido;
- lembrar uma proposta já enviada;
- confirmar se a pessoa atendida quer seguir;
- oferecer ajuda para decidir.

Exemplo:

> Oi, Maria. Passando para confirmar se você conseguiu ver a proposta que enviei ontem. Se quiser, posso te ajudar a escolher o melhor horário para avaliação.

## Como analisar o funil comercial

Toda semana, revise:

- quantos leads novos entraram;
- quantos chegaram em proposta;
- quantos estão parados em follow-up;
- quantos foram ganhos;
- principais motivos de perda;
- tempo médio entre novo lead e fechamento.

Essas respostas mostram onde o time precisa melhorar: velocidade de atendimento, qualificação, proposta, negociação ou follow-up.

## Boas práticas

- Tenha regra clara para qualificar lead.
- Não deixe oportunidade sem próxima ação.
- Registre motivo de perda com honestidade.
- Use etiquetas para origem ou campanha quando fizer sentido.
- Evite manter cards perdidos no meio do funil.

## Checklist final

- [ ] O funil comercial tem etapas simples.
- [ ] O time sabe quando criar oportunidade.
- [ ] Todo card tem responsável.
- [ ] Cards de follow-up têm data ou contexto.
- [ ] Ganho e perdido são usados com critério.