Mover um card no Kanban não é só trocar uma coluna. É registrar que o processo avançou, travou, voltou ou foi concluído. Para o funil ser confiável, todo movimento precisa refletir a realidade da operação.

## Quando mover um card

Mova o card quando houver mudança real de status.

Exemplos:

- o lead respondeu e passou para qualificação;
- a proposta foi enviada;
- a pessoa atendida aceitou a condição comercial;
- a implantação saiu da configuração e foi para treinamento;
- o suporte depende de retorno do cliente;
- o caso foi resolvido;
- a oportunidade foi perdida.

Evite mover card apenas para “limpar” uma etapa. Se o processo não avançou, registre o motivo do bloqueio em vez de esconder o problema.

## Passo a passo

1. Abra o Kanban/CRM e selecione o funil correto.
2. Localize o card que deseja atualizar.
3. Abra o card e leia o contexto antes de mover.
4. Atualize observações, responsável ou próxima ação, se necessário.
5. Arraste o card para a etapa correta ou use a opção de alterar status, conforme a tela disponível.

<!-- iara-context-media:kanban-crm-visao-geral-frame-002 -->
**Na tela:** Para atualizar status, mova o card entre as etapas do quadro.

![mover cards.](https://app.digi2b.com/storage/file/0ynm26e8aee5ta2ra733d024dv1c)

6. Confirme se a mudança ficou salva.
7. Se o movimento gerar nova responsabilidade, avise a pessoa ou time envolvido.

## O que registrar ao mover

Sempre que o movimento depender de contexto, registre uma observação curta.

Exemplos úteis:

- Cliente pediu retorno na sexta-feira pela manhã.
- Proposta enviada por WhatsApp em 01/06.
- Aguardando envio de documentos.
- Perdeu para concorrente por preço.
- Agendamento confirmado para 15h.

Essas notas evitam que o próximo agente precise reler toda a conversa.

## Quando voltar um card

Voltar etapa não é erro. Pode ser necessário quando:

- a pessoa atendida pediu nova negociação;
- uma proposta precisa ser corrigida;
- a implantação voltou para configuração;
- a solução aplicada não resolveu o problema;
- o card foi movido por engano.

Quando voltar, registre o motivo. Isso ajuda o gestor a entender gargalos e retrabalho.

## Cuidados com etapas finais

Etapas como **Ganho**, **Perdido**, **Resolvido** ou **Concluído** devem ser usadas com critério.

Antes de mover para uma etapa final, confira:

- se a pessoa atendida recebeu a resposta ou confirmação final;
- se a oportunidade foi realmente fechada ou perdida;
- se não há pendência em aberto;
- se o motivo da perda ou conclusão foi registrado.

## Checklist final

- [ ] O movimento representa mudança real.
- [ ] O card foi revisado antes de mover.
- [ ] Observações importantes foram registradas.
- [ ] O novo responsável foi informado, quando necessário.
- [ ] Cards concluídos têm motivo ou contexto suficiente.