Um funil bem configurado evita que o Kanban vire apenas um quadro bonito. Antes de criar etapas, defina qual processo será acompanhado, quem vai usar e qual decisão cada etapa representa.

## Antes de criar o funil

Responda três perguntas:

- Qual processo este funil vai organizar?
- Qual é o início e qual é o fim desse processo?
- Quem precisa acompanhar ou movimentar os cards?

Se as respostas forem vagas, o funil provavelmente ficará confuso. Comece simples e refine depois de uma semana de uso real.

## Exemplos de funis úteis

### Funil comercial

Use para acompanhar leads, oportunidades e negociações.

Etapas possíveis:

- Novo lead
- Primeiro contato
- Qualificação
- Proposta enviada
- Negociação
- Ganho
- Perdido

### Funil de implantação

Use depois que um cliente fecha contrato e precisa passar por configuração, treinamento e go-live.

Etapas possíveis:

- Contrato recebido
- Kickoff agendado
- Configuração em andamento
- Treinamento
- Validando com cliente
- Go-live
- Concluído

### Funil de suporte

Use para demandas que precisam de análise ou acompanhamento interno.

Etapas possíveis:

- Triagem
- Em análise
- Aguardando cliente
- Aguardando time interno
- Resolvido

## Passo a passo recomendado

1. Acesse o módulo de Kanban/CRM.

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**Na tela:** Use a tela de funis para criar, editar e revisar a estrutura do processo.

![funis.](https://app.digi2b.com/storage/file/9rg78glzk6xhnhxh0ddi84ft9dnd)

2. Crie um novo funil com nome claro.
3. Escreva uma descrição curta para orientar o time.
4. Cadastre as etapas na ordem em que o processo acontece.
5. Defina quais pessoas ou times poderão usar o funil.
6. Crie um card de teste para validar o fluxo.
7. Mova o card por todas as etapas e veja se a sequência faz sentido.
8. Ajuste nomes ou ordem antes de liberar para o time.

## Como nomear funis

Prefira nomes específicos:

- Vendas - Clínica
- Implantação - Clientes IAra
- Suporte - Casos técnicos
- Cobrança - Pendências financeiras

Evite nomes genéricos como **Processo**, **Pipeline** ou **Quadro 1**. Depois de alguns meses, esses nomes deixam a operação difícil de auditar.

## Boas práticas

- Um funil deve representar um processo, não uma equipe.
- Etapas finais devem indicar conclusão clara: ganho, perdido, resolvido ou concluído.
- Não crie etapas para cada microtarefa.
- Se uma etapa tem muitos cards parados, ela precisa de uma regra de revisão.
- Se uma etapa nunca recebe card, talvez ela não seja necessária.

## Checklist final

- [ ] O funil tem um objetivo claro.
- [ ] As etapas seguem a ordem real do processo.
- [ ] O time entende quando criar e mover cards.
- [ ] Existe etapa final para sucesso e para perda/cancelamento.
- [ ] Um card de teste foi criado e movimentado.