O Kanban fica mais útil quando o card não está isolado. Sempre que possível, vincule a oportunidade ao contato, empresa ou conversa que originou a demanda. Isso reduz retrabalho e ajuda qualquer pessoa do time a entender o histórico antes de agir.

## Por que vincular

Sem vínculo, o card vira uma anotação solta. Com vínculo, ele passa a fazer parte do relacionamento com a pessoa atendida.

A vinculação ajuda a:

- encontrar a conversa que gerou a oportunidade;
- consultar histórico antes de responder;
- evitar cards duplicados;
- entender canal de origem;
- acompanhar a pessoa atendida do primeiro contato até a venda ou resolução;
- dar contexto ao gestor sem depender de mensagens internas.

## O que pode ser vinculado

A disponibilidade exata depende da configuração da sua conta e da versão do painel, mas o ideal é relacionar o card com:

- contato;
- empresa ou organização;
- conversa;
- agente responsável;
- etiqueta;
- origem do lead;
- observação ou nota interna.

## Quando criar vínculo com conversa

Vincule a conversa quando o contexto do card estiver no atendimento.

Exemplos:

- cliente pediu proposta pelo WhatsApp;
- lead veio pelo chat do site;
- atendimento virou pendência de suporte;
- conversa trouxe dados importantes para implantação;
- cliente enviou documentos ou comprovante pelo canal.

## Quando criar vínculo com contato

Vincule o contato quando a oportunidade acompanha uma pessoa específica, mesmo que existam várias conversas ao longo do tempo.

Isso é útil para:

- oportunidades comerciais recorrentes;
- pacientes, alunos ou compradores;
- clientes com histórico longo;
- casos que passam por mais de um canal.

## Passo a passo recomendado

1. Abra a conversa ou o contato que originou a demanda.
2. Verifique se já existe card relacionado para evitar duplicidade.
3. Crie ou abra a oportunidade no Kanban/CRM.
4. Adicione o contato ou conversa relacionada, se o campo estiver disponível.
5. Registre no card um resumo do motivo da criação.
6. Defina responsável e próxima ação.
7. Na conversa, se fizer sentido, registre uma nota privada informando que há um card no Kanban.

## Exemplo prático

Um lead entra pelo WhatsApp perguntando sobre valores. O agente qualifica o interesse, confirma unidade e orçamento aproximado. Em seguida, cria um card no funil **Vendas** com o contato vinculado, etapa **Qualificação** e próxima ação **Enviar proposta até 16h**.

Se outro agente assumir a conversa no dia seguinte, ele entende rapidamente que há uma oportunidade ativa e evita começar do zero.

## Boas práticas

- Procure card existente antes de criar outro.
- Use o mesmo contato sempre que possível.
- Registre a origem do lead.
- Mantenha a conversa como fonte de contexto e o card como fonte de gestão.
- Use nota privada quando o vínculo não estiver visível para todo mundo.

## Checklist final

- [ ] O contato correto foi identificado.
- [ ] Não existe card duplicado para o mesmo objetivo.
- [ ] A conversa foi relacionada quando o fluxo permite.
- [ ] O resumo do card explica a origem da demanda.
- [ ] O responsável e a próxima ação estão claros.